Конкурентоспособность предприятия торговли и пути ее укрепления

Работа из раздела: «Менеджмент и трудовые отношения»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ)

Факультет торгово-экономический

Специальность: Экономика и управление на предприятиях торговли и общественного питания

Кафедра экономики торговли и общественного питания

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

по теме:

Конкурентоспособность предприятия торговли и пути ее укрепления

Исполнитель Якупова Л.У.

Группа ЭТ-01-2

Научный руководитель

к. э. н., доц. Тарасова В.В.

Екатеринбург

Содержание

• Введение
• 1. Конкурентоспособность предприятия торговли
• 1.1 Сущность конкурентоспособности предприятия торговли и факторы, ее определяющие
• 1.2 Методы оценки конкурентоспособности торгового предприятия. Управление конкурентоспособностью в торговле
• 1.3 Конкуренция в розничной продуктовой торговле
• 2. Анализ конкурентоспособности ООО 'Универсам №2'
• 2.1 Организационно-экономическая характеристика торгового предприятия
• 2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия
• 2.3 Оценка конкурентоспособности торгового предприятия
• 3. Разработка конкурентной стратегии торгового предприятия и мероприятия по ее реализации
• Заключение
• Список использованных источников
• Приложения

Введение

Основу рыночной экономики составляет понятие конкуренции, как главной движущей силы эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих в данной среде. Наиболее успешным участником такого соревнования является тот, кто способен выдерживать конкурентную борьбу на отечественном и внешнем рынках.

Основу розничной торговли составляют покупатели и фирмы-конкуренты, а также среда, в которой они существуют. Если розничное предприятие торговли стремится к успеху, он должен знать, чего желают его покупатели, и предоставлять товары и услуги, удовлетворяющие их потребности. Но процветающая фирма обязана быть сильным конкурентом. Невозможно добиться высоких показателей прибыли, просто удовлетворяя потребности людей. Необходимо пристально следить конкурентами, которые пытаются переманить к себе как можно больше покупателей. Наконец, торговые предприятия должны отслеживать возникновение новых потребностей, появление новых конкурентов и новых технологий.

Тремя 'слонами', на которых покоится розничная торговля, являются конкуренция, тенденции развития внешней среды, включающие в себя изменение демографических показателей, стилей жизни потребителей и технологические открытия, и потребности, желания и покупки потребителей. Немалую роль играют также этические и правовые аспекты.

Следует отметить, что сам термин 'конкурентоспособность' незаметно, но достаточно органично вошел в наш повседневный и тем более научный лексикон. В настоящее время все большее количество исследователей уделяют внимание вопросам изучения конкурентоспособности продукции, отдельных компаний, городов, регионов, стран, технологий, работников и даже научно-методических документов и нормативных актов.

В этой связи особую ценность представляет анализ сложившихся подходов и методов в определении и оценке конкурентоспособности торгового предприятия. Более детальная проработка этих вопросов будет способствовать определению и верной расстановке приоритетов в нелегком деле повышения конкурентоспособности торгового предприятия в стремительно меняющейся сфере конкурентных отношений.

Цель данной дипломной работы - определение и анализ основных факторов и методов оценки конкурентоспособности розничного торгового предприятия на рынке г. Екатеринбург.

Реализация поставленной цели требует решения следующих исследовательских задач:

рассмотреть понятие и сущность конкурентоспособности;

рассмотреть виды конкурентоспособности

выявить факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность;

дать оценку конкурентоспособности розничного торгового предприятия ООО 'Универсам №2';

определить пути повышения конкурентоспособности данного предприятия.

Объектом исследования является ООО 'Универсам №2'. Предмет исследования - конкурентоспособность данного торгового предприятия на местном рынке г. Екатеринбург.

Научной основой работы послужили теоретические положения, разработанные отечественными и зарубежными учеными в области экономики, маркетинга, управления качеством и конкурентоспособностью, организации торговли, следующих авторов: Портер М., Котлер Ф., Дэй Дж., Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж., Фатхутдинов Р.А., Шкардун В.Д., Нагапетьянц Н.А., Багиев Г.Л., Николаева Т.И. и других. Также были отражены данные периодических печатных изданий: 'Эксперт-Урал', 'Деловой квартал', 'Маркетинг в России и за рубежом', 'Новости торговли', 'Российская торговля'. Методологический инструментарий дипломной работы включает графический, статистический материал, математический, экономический, графический анализ, метод опроса.

Объем и структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех разделов и заключения, списка используемых источников и приложений.

В первой главе 'Конкурентоспособность предприятия торговли' рассмотрены теоретические аспекты, характеризующие понятия 'конкуренция' и 'конкурентоспособность', а также рассмотрена конкуренция в розничной продуктовой торговле.

Во второй главе 'Анализ конкурентоспособности ООО 'Универсам №2' отражены влияние внутренней и внешней среды на конкурентоспособность предприятия, был проведен ее анализ. Для этого использовались различные методики оценки конкурентоспособности предприятия торговли.

В третьей главе 'Разработка конкурентной стратегии торгового предприятия и мероприятия по ее реализации' представлены и разработаны пути укрепления конкурентоспособности, предложены мероприятия, внедрение которых позволит повысить эффективность работы предприятия в целом, а, следовательно, и его конкурентоспособность.

В заключении подведен итог дипломного проектирования

1. Конкурентоспособность предприятия торговли

1.1 Сущность конкурентоспособности предприятия торговли и факторы, ее определяющие

Новое время диктует новые правила. Осознанное стремление России динамично интегрироваться в мировую экономику предполагает необходимость использования общепризнанных в международном сообществе показателей эффективности участия той или иной страны в глобальном процессе мирового экономического развития, и в первую очередь конкурентоспособности. Основу рыночной экономики составляет понятие конкуренции, как главной движущей силы эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих в данной среде. Наиболее успешным участником такого соревнования является тот, кто способен выдерживать конкурентную борьбу на отечественном и внешнем рынках.

В последние десятилетия в условиях глобализации экономики отмечается усиление конкуренции фактически во всем мире. С установлением рыночных отношений в России российским компаниям приходится выдерживать серьезную конкуренцию не только на внешнем рынке, но и на внутреннем. В связи с этим возникает острая проблема оценки и повышения уровня конкурентоспособности российских предприятий.

Следует отметить, что сам термин 'конкурентоспособность' незаметно, но достаточно органично вошел в наш повседневный и тем более научный лексикон. В настоящее время все большее количество исследователей уделяют внимание вопросам изучения конкурентоспособности продукции, отдельных компаний, городов, регионов, стран, технологий, работников и даже научно-методических документов и нормативных актов.

Конкуренция в переводе с латинского (Concurrence) [19, С.125] означает сталкивание. Она является формой взаимного соперничества субъектов рыночной экономики. Средство конкуренции - это товары и услуги, с помощью которых соперничающие фирмы стремятся завоевать признание и получить деньги потребителя. Конкуренция базируется на двух процессах: соперничестве и удовлетворении потребностей.

Конкуренция обязывает фирмы создавать конкурентоспособный товар или предоставлять конкурентоспособную услугу. Существует диалектическая связь конкуренции и конкурентоспособности - одно вытекает из другого. Естественно, что категории 'конкуренция' и 'конкурентоспособность' должны относиться к фиксированному периоду времени и конкретному рынку.

Разные авторы по-разному трактуют понятие 'конкурентоспособность'. В таблице 1 приведены некоторые из них.

Таблица 1 - Некоторые определения понятия 'конкурентоспособность'

Автор	Содержание определения
Портер М. [31, C.17]	Конкурентоспособность - свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений.
Макдоналд М., Данбар Я. [21,C.28]	Конкурентоспособность компании - это мера реальной силы организации в каждом сегменте, объективная оценка способности компании удовлетворить потребности каждого сегмента в сравнении с конкурентами.
Жан-Жак Ламбен [16, C.36]	Конкурентоспособность фирмы - ее способность удовлетворять нужды потребителей лучше, чем это делают ее конкуренты.
Кретов И.И. [14, C.24]	Конкурентоспособность - характеристика товара, которая отражает его отличие от товара-конкурента, с одной стороны, по степени соответствия одной и той же общественной потребности, а с другой - по уровню затрат на удовлетворение этой потребности.
Нагапетьянц Н.А. [27,C.133]	Конкурентоспособность товара - рыночная характеристика товара, совокупность его преимуществ на рынке, способствующих успешной реализации в условиях конкуренции.
Фурс И.Н. [38, C.12]	Конкурентоспособность товара - т.е. его приобретение должно быть более выгодно и удобно покупателю, чем покупка другого товара, удовлетворяющего те же потребности, или аналогичных изделий у иного продавца.
Лифиц И.М. [19, C.13]	Конкурентоспособность продукции - это способность продукции отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый период по сравнению с аналогом-конкурентом.
Магометов Ш.Ш. [20, C.18]	Конкурентоспособность - означает быть способным к конкуренции. Конкурентоспособность фирм в основном определяется конкурентоспособностью предложенных ими товаров.
Лебедева О.А., Лыгина Н.И. [17,C.125]	Конкурентоспособность - комплексное понятие, предполагающее несколько уровней конкурентного превосходства. Чтобы обеспечить достойное (лидирующее) положение фирмы на рынке, важной стратегической задачей становится опережение конкурентов в разработке и освоении новых товаров, новой технологии, нового дизайна, нового уровня издержек производства, новых цен, нововведений в системе распределения и сбыта. Тем самым достигается сразу несколько параметров конкурентного преимущества.
Фатхутдинов Р.А. [36, C.38]	Конкурентоспособность объекта - это его способность конкурировать (управлять своими конкурентными преимуществами, соперничать) с аналогичными объектами на данном рынке в данное время.
Юданов А.Ю. [42, C.42]	Конкурентоспособностью продукта (товара) называется степень притягательности данного продукта для совершающего реальную покупку потребителя.
Дулисова И.Л. [53]	Конкурентоспособность - это свойство объекта, характеризующего степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленными на данном рынке
Чернов В.А. [41, C.686]	Конкурентоспособность организации - эффективность функционирования организации в краткосрочном периоде.
Азоев Г.Л., Завьялов П.С. и др. [71]	Конкурентоспособность фирмы - это способность фирмы, компании конкурировать на рынках с производителями и продавцами аналогичных товаров посредством обеспечения более высокого качества, доступных цен, создания удобства для покупателей, потребителей.
Перцовский Н.И. [25, C.65]	Конкурентоспособность предприятия - возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Это обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы.
Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. [40, C.67]	Конкурентоспособность организации - это способность успешно оперировать на конкретном рынке (регионе сбыта) в данный период времени путем выпуска и реализации конкурентоспособных изделий и услуг.

Таким образом, в настоящее время существует множество определений конкурентоспособности как в нашей стране, так и за рубежом. Применительно к экономической сфере эти определения сводятся к следующему: под конкурентоспособностью понимают обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического соревнования. Носителями этих свойств, то есть конкурентных преимуществ, могут быть различные виды продукции, предприятия и организации или их группы, образующие отраслевые или конгломератные объединения и, наконец, отдельные страны или их объединения (региональные, политические, этнокультурные), ведущие конкурентную борьбу за лидерство в различных сферах международных экономических отношений. В приложении А приведены особенности понятия 'конкурентоспособность' применительно к различным объектам.

Конкурентоспособность объекта определяется по отношению к конкретному рынку либо к конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам стратегической сегментации рынка. Если не указан рынок, на котором конкурентоспособен объект, то это означает, что данный объект в конкретное время является лучшим мировым образцом. В условиях рыночных отношений конкурентоспособность является главным фактором успеха. Однако к настоящему времени в этом направлении сделано явно недостаточно.

Все многообразие конкурентных отношений, возникающих в сфере экономики, можно с определенной долей условности подразделить на три уровня [50, C.116]:

микроуровень (конкретные виды продукции, предприятия);

мезоуровень (отрасли, корпоративные объединения предприятий);

макроуровень (народно-хозяйственные комплексы, страны).

Их можно представить на рисунке 1.

Рисунок 1. Уровни конкурентоспособности

Соответственно конкурентные характеристики и факторы, их определяющие, подразделяются на:

микроуровневые (отражающие собственно качество и цены продукции);

мезоуровневые (обеспечивающие устойчивое улучшение показателей эффективности использования имеющихся производственных ресурсов отраслей);

макроуровневые (отражающие общее состояние хозяйственных систем, их сбалансированность, инвестиционный климат, налоговый режим, тарифно-таможенную политику и т.п.).

Приведенное структурирование субъектов конкурентной борьбы, а также факторов и характеристик конкурентоспособности позволяет более четко охарактеризовать состав элементов этой сложной категории и выявить их взаимосвязи. Это, в свою очередь, помогает обосновать эффективные подходы к ее анализу, что открывает дополнительные возможности раскрытия имеющихся резервов и определения стратегических направлений повышения конкурентоспособности на каждом из уровней.

Распределение по уровню конкурентных отношений можно рассматривать как признак для классификации конкурентоспособности.

Виды конкурентоспособности представлены в таблице 2.

Конкурентоспособность является многомерным свойством, что определяется многоаспектностью самого явления конкуренции. Это означает, что предприятие не может сосредоточивать усилия только на одном из конкурентных факторов - они должны учитываться одновременно, с учетом взаимной зависимости и времени.

Основными свойствами конкурентоспособности (по всем составляющим) являются относительность и динамический характер. Относительность проявляется в том, сто сравнение предприятия и конкурентов позволяет говорить о конкурентных преимуществах в отношении той или иной стороны.

Таблица 2 - Виды конкурентоспособности

Признак классификации	Виды конкурентоспособности
По уровню конкурентных отношений	- конкурентоспособность продукции (микроконкурентоспособность). Это способность продукции отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый период по сравнению с аналогом-конкурентом [19, C.11] ; конкурентоспособность предприятия (мезоконкурентоспособность). В самом широком смысле можно определить как способность к достижению собственных целей в условиях противодействия конкурентов [73,C.38] макроконкурентоспособность. Конкурентоспособность региона (города) - это его способность создавать требуемые политические, экономические, экологические, социальные, инновационные и другие условия для выполнения государственными органами управления своих функций по обеспечению эффективной и качественной работы государственных, коммерческих и других структур, по гармоничному развитию личности и повышению качества жизни населения. Конкурентоспособность государства - это его способность обеспечивать эффективную интеграцию в мировое хозяйство, эффективное и качественное функционирование всех государственных, коммерческих и других структур по обеспечению комплексной безопасности и высокого качества жизни населения.
В отношении рынка	- на глобальном рынке (мировом) национальном рынке; региональном рынке; местном рынке;
По подходу к управлению предприятием [35, C.48]	- стратегическая конкурентоспособность. Она определяет потенциальную способность данного объекта конкурировать с аналогичными объектами в будущем на запланированном рынке. фактическая конкурентоспособность - сложившаяся конкурентоспособность конкретного объекта на конкретном рынке.
По объекту [39, C 12]	- конкурентоспособность нормативных актов; научно-методических документов; проектно-конструкторской документации технологии; производства; выпускаемой продукции (выполняемой услуги), рабочего; специалиста; менеджера; ценных бумаг; инфраструктуры (внешней среды); информации; фирмы (организации, учреждения).

Создание и использование конкурентных преимуществ предприятия - тесно связанные процессы, которые в принципе могут вступать в противоречие между собой. Оценочной базой для конкурентных преимуществ являются цели предприятия и связанные с ними задачи, которые способно выполнять предприятие с учетом реальных условий внешней среды и при заданном качестве их выполнения.

Динамический характер конкурентоспособности определяет ее постоянную недостаточность. Недостаточность конкурентоспособности - один из основных побуждающих моментов, который отражается и в стратегических, и в оперативных решениях. Успокоенность относительно конкурентоспособности часто приводит к отставанию. Любые преимущества рано или поздно будут скопированы или превзойдены конкурентами. Единственным устойчивым конкурентным преимуществом является постоянное движение вперед.

Очевидно, что конкурентоспособность предприятия является интегральной характеристикой. В общем случае целесообразно выделять следующие структурные составляющие [73, C.41]:

1 - конкурентоспособность предложения на рынке;

2 - конкурентоспособность ресурсов предприятия;

3 - конкурентоспособность менеджмента;

4 - конкурентоспособность предпринимательской идеи (видения).

Их тесная взаимосвязь очевидна.

Представим их описание наглядно в таблице 3.

Таблица 3 - Общие структурные составляющие конкурентоспособности предприятия

Структурная составляющая	Описание
Конкурентоспособность предложения	Определяет так называемую текущую конкурентоспособность предприятия. Для современных маркетинговых рынков свойственна конкуренция не самого товара, а того, чем он дополнительно снабжен в виде упаковки, услуг, рекламы, консультаций для клиентов, финансирования, особенностей поставки, услуг по складированию и прочих ценимых людьми вещами. Понятие 'предложение товара' существенно расширяет рамки учитываемых при анализе конкурентоспособности факторов, определяющих окончательный выбор покупателя. Предложение, таким образом, включает в себя продукт, цену и сопутствующие услуги, т.е. то, что определяет полезность (выгодность) приобретения для клиента.
Конкурентоспособность располагаемых ресурсов: финансовых, природных, материальных, технологических, производственных, кадровых и других.	Ею определяется долгосрочная конкурентоспособность предприятия. В частности, платежеспособный спрос также можно рассматривать как один из видов ресурсов, по поводу доступа к которому существует конкуренция. При этом если рассматривать общий совокупный спрос, то все предприятия, предлагающие товары или услуги на определенной территории, являются конкурентами. Наличие ресурсов позволяет предприятию длительное время обеспечивать (поддерживать) конкурентоспособность предложения.
Конкурентоспособность менеджмента предприятия	В условиях конкуренции необходимо поддерживать ресурсную базу в актуальном для условий рынка состоянии. Этот процесс, а также грамотное использование имеющихся ресурсов с точки зрения конкуренции определяется, конкурентоспособностью менеджмента предприятия, прежде всего высшего руководства. Способности топ-менеджеров к принятию важнейших стратегических решений, генерации новых идей именно в том темпе, который требует рынок, и умение организовать их выполнение, готовность идти на разумный риск являются важнейшими факторами конкурентоспособности менеджмента. Конкурентоспособность менеджмента - это сравнительная характеристика качества менеджмента на предприятии и у конкурентов. Прежде всего это различия в квалификации, мотивации, организации управления.
Конкурентоспособность предпринимательской идеи.	Является связующим, базовым элементом указанных аспектов конкурентоспособности. Предпринимательская идея включает основное представление о продукте предприятия, о способе удовлетворения потребности клиентов, о способе поддержания и развития потенциала и о способах управления предприятием. Перечисленные составляющие являются уникальными для каждого предприятия, а их удачное сочетание и определяет конкурентоспособность предпринимательской идеи.

На рис.2 проиллюстрирована взаимосвязь различных аспектов конкурентоспособности, в частности, подчеркивается, что наиболее 'фундаментальный' характер имеет конкурентоспособность менеджмента и предпринимательской идеи, а внешнее восприятие конкурентоспособности в основном связано с рыночным предложением.

Рисунок 2. Структура конкурентоспособности [73, C.42]

Для достижения и постоянного поддержания объекта конкурентоспособным на рынке необходимо поддерживать завоеванные конкурентные преимущества, искать и реализовывать новые.

Конкурентное преимущество предприятия - превосходство, высокая компетентность предприятия в какой-либо области деятельности [16, C.368]. Другими словами конкурентоспособность организации определяют ее конкурентные преимущества. Фактор конкурентного преимущества - конкретный компонент (фактор) внешней или внутренней среды фирмы, по которому она превосходит конкурирующие фирмы. Факторы могут быть тактическими и стратегическими.

Устойчивое конкурентное преимущество - это превосходство над компаниями-соперниками, которое торговец сохраняет в течение длительного периода времени [18, C.122]. В таблице 4 перечислены некоторые подходы, использование которых позволяет торговой фирме получить такие преимущества.

Таблица 4 - Подходы к созданию конкурентного преимущества [18, C.123]

Тип преимуществ	Подходы к созданию преимуществ
Преимущества, основанные на внешних отношениях	Отношения с покупателями Увеличение числа лояльных покупателей
	Правовые аспекты Наличие местных законов, препятствующих выходу на рынок новых конкурентов
	Преимущества в налогообложении
	Расположение
	Поставщики
	Прочные взаимосвязи
Преимущества, основанные на внутренних отношениях	Управление товарными запасами Эксклюзивный товар Низкие издержки, обусловленные эффектом масштаба Больше товаров Широкий ассортимент Выгодные условия закупка
	Низкие цены Лучшие покупатели
	Больший объем продаж
	Работа магазина Лучший сервис Лучшее представление товара Лучшая реклама Большая безопасность, низкий уровень хищений Лучшие торговые работники Лучшие менеджеры магазина
	Системы контроля Лучшая информационная система управления Эффективное распределение Лучший контроль за запасами

Примечание: устойчивые конкурентные преимущества выделены жирным шрифтом

Следует отметить, что этот список не является исчерпывающим. Любое действие, предпринимаемое розничным предприятием торговли, может стать основой для получения превосходства над конкурентами.

Важнейшей целью оценки конкурентоспособности является повышение эффективности деятельности фирмы [49, C.109]. Изучение конкурентоспособности фирмы ведется в сравнении с позициями и возможностями фирм-конкурентов и в целом предполагает поиск ответов на четыре основные группы вопросов, вокруг которых строится структура системы слежения за конкуренцией [7, C.434]:

1. Каковы основные цели конкурента?

2. Каковы текущие стратегии достижения этих целей?

3. Какими средствами располагают конкуренты, чтобы реализовать свои стратегии?

4. Каковы их вероятные будущие стратегии?

Ответы на первые три группы вопросов должны обеспечить исходные данные для предвидения будущих стратегий. Анализ совокупности сведений по указанным четырем областям дает достаточно полную картину действий конкурентов.

С точки зрения результативности деятельности предприятий-конкурентов на рынке и завоевания ими там сильных позиций можно выделить основные факторы, требующие изучения. Они варьируются в зависимости от объекта конкурентоспособности (таблица 5):

Таблица 5 - Основные факторы конкурентоспособности в зависимости от объекта конкурентоспособности

Объект	Факторы
Товар (продукция) [7, C.345]	- продукт и его критерии качества; цена; доведение продукта до потребителя; продвижение продукта; доля рынка.
Производственная организация	- эффективность производственной деятельности; финансовое положение; эффективность организации сбыта и продвижения товара на рынке; конкурентоспособность продукции; доля рынка
Торговая организация (объединены факторы, выделенные различными авторами)	- имидж фирмы; динамичность развития; уровень диверсификации хозяйственной деятельности (видов бизнеса); способность к риску; разнообразие ассортимента товаров; качество реализуемых товаров; рациональность ассортимента товаров; культура обслуживания;
	Продолжение таблицы 5
	- условия обслуживания; доступность услуг; суммарная рыночная доля главных видов бизнеса; стабильность финансово-экономического положения; рыночная цена товаров с учетом возможных скидок или наценок; частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, их бюджет; предпродажная подготовка товаров; эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов товародвижения; уровень стимулирования сбыта (работников сбытовых служб предприятия, торговых организаций и потребителей); уровень рекламной деятельности; уровень послепродажного обслуживания; политика предприятия во внешней предпринимательской среде, характеризующая способность фирмы управлять в позитивном плане своими отношениями с государственными и местными властями, общественными организациями, прессой, населением и т.п. трудовая этика (желания и умения трудиться); гибкость и готовность к самосовершенствованию; мобильность рабочей силы (желание рабочей силы учиться, работать за границей, постигать опыт других стран); дух конкуренции. Конкурентоспособность формируется там, где присутствует дух соревнования.
Отрасль [45]	- производительность труда; уровень оплаты труда; капиталоемкость; наукоемкость и технический уровень продукции; совокупность знаний и научных заделов, необходимых для самостоятельного освоения продукции и ее воспроизводства; объем технологических заделов для реализации научных и проектно-конструкторских разработок; степень экспортной ориентации или импортной зависимости отрасли; степень соответствия уровня развития отрасли общему уровню развития национального хозяйства; экспансия отрасли.
Страна [61]	- динамизм экономики динамизм рынка развитие финансовой системы роль государства ресурсы и инфраструктура готовность стимулирования торговой деятельности политика страны в отношении нововведений социально-политическая обстановка

Данный перечень можно детализировать и дополнить за счет вопросов по изучению конкурентоспособности товаров и эффективности маркетинговой деятельности. Каждый из факторов оценивается по нескольким критериям.

В экономической литературе существует множество различных взглядов на критерии конкурентоспособности.

Критерий (с греческого 'criterion') означает признак, на основании которого формируется оценка качества экономического объекта, процесса, мерило такой оценки. Критерий - это целевой показатель, по которому можно судить о достижении определенного уровня конкурентоспособности предприятия. Он представляет собой важнейший отличительный признак, позволяющий производить оценку действий, свойств, состояния и характеризующий количественные и качественные стороны явлений, их сущность. Критерий должен выражать конечную цель достижения конкурентоспособности предприятия.

Критерии, характеризующие конкурентоспособность торгового предприятия, должны отвечать следующим требованиям:

1) отражать конечные целевые результаты хозяйственной деятельности предприятия;

2) фиксировать уровень затрат предприятия на достижение поставленных целей;

3) быть универсальным, чтобы его можно было сопоставлять критериями других организаций;

4) подвергаться синтезу, то есть быть способным к последовательному разложению на более детальные аналитические показатели;

5) учитывать масштабы времени.

Конкурентоспособность торгового предприятия оценивается одновременно с использованием нескольких критериев, поэтому она относился к типу поликритериальных. Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Критерии и показатели конкурентоспособности торгового предприятия

Критерии конкурентоспособности	Показатели конкурентоспособности
Критерии оценки технического уровня предприятия	а) механизация и автоматизация торговой деятельности; б) техническая оснащенность труда; в) уровень состояния основных фондов предприятия.
Критерии экономического потенциала и эффективности деятельности	а) доля на рынке; б) объем продаж; в) экономия затрат; г) рациональность эксплуатации основных фондов (фондоотдача); д) наивысшая рентабельность; е) совершенствование организации труда; ж) производительность труда;
Критерии финансового состояния предприятия	а) коэффициент автономии; б) доходность предприятия; в) коэффициент платежеспособности предприятия; г) коэффициент абсолютной ликвидности; д) коэффициент оборачиваемости оборотных средств
Критерии оценки ассортимента товаров	а) широта ассортимента; б) глубина ассортимента; в) коэффициент обновления ассортимента; г) коэффициент устойчивости ассортимента
Критерии эффективности стимулирования спроса	а) степень обновления ассортимента; б) степень завершенности покупки; в) объем и структура неудовлетворенного спроса; г) рентабельность рекламных мероприятий д) степень приверженности покупателей к торговому предприятию
Критерии эффективности менеджмента	а) репутация фирмы б) эффективность процессов найма, подготовки и продвижения всех работников; в) стиль управления; г) эффективность руководства; д) принципы организации систем управления, построение организационной структуры, механизм управления.
Критерии состояния и квалификации трудовых ресурсов	а) компетентность продавцов; б) соответствие компенсирующей системы для мотивации и стимулирования работников; в) участие менеджеров и технического персонала в профессиональных организациях; г) уровень мотивации и удовлетворения работой у сотрудников.

Перечисленные критерии конкурентоспособности находятся в тесной взаимосвязи. Изменение показателя каждого из них приводит к неизбежному изменению других показателей. Это обстоятельство необходимо принимать во внимание руководству при осуществлении преобразований внутри организации с целью ее адаптации к условиям внешней среды. Кроме того, данный список можно продолжить применительно к конкретному предприятию.

1.2 Методы оценки конкурентоспособности торгового предприятия. Управление конкурентоспособностью в торговле

Несмотря на достаточно глубокий уровень разработки проблемы конкурентоспособности, единого подхода к ее количественной оценке до сих пор нет. Проблемы анализа и оценки конкурентоспособности сложны и многогранны. Свой вклад в решение этих проблем внесли такие зарубежные и отечественные ученые, как М. Портер, Ф. Котлер, Е. Дихтль, Е.П. Голубков, А.Н. Печенкин, А. Глухов, П.С. Завьялов, Г.Л. Багиев и др., которые разрабатывали теоретические и методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия. Однако до сих пор отсутствует четкая систематизация полученных результатов исследований.

Наиболее известные на сегодняшний день модели и методы оценки конкурентоспособности товара и предприятия можно разделить на две группы [46, C.25]: аналитические и графические методы. Данное деление на методы оценки конкурентоспособности товара и методы оценки конкурентоспособности предприятия достаточно условны, так как они во многом совпадают, меняется только объект исследования. Классификация методов оценки конкурентоспособности товара и предприятия представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Иерархия методов оценки конкурентоспособности [46, C.26]

Следует отметить, что не все методы оценки конкурентоспособности предприятия подходят для торговли. Это связано с тем, что факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия, для различных отраслей варьируются. В таблице 7 представлена классификация, достоинства и недостатки методов оценки конкурентоспособности товара и предприятия.

Таблица 7 - Классификация методов оценки конкурентоспособности товара и предприятия [46, C.37]

Количество параметров оценки	Название метода	Достоинства метода	Недостатки метода
Графические методы оценки конкурентоспособности товара и предприятия
Количество осей координат = 2	Матрица БКГ	При наличии достаточно достоверной информации точно показывает положение предприятия	Отсутствует прогностичность, не показывает причин данного положения фирмы
	Модель 'Привлекательность рынка - преимущества в конкуренции'	Позволяет определить положение фирмы относительно других конкурентов; выработать дальнейшие стратегии	Модель статична, трудно оценить качественные характеристики
	Матрица Портера	Наглядное структурирование достижения конкуренции	Не дает конкретных рекомендаций по достижению конкурентных преимуществ
Количество осей координат > 2	Метод 'многоугольник конкурентоспособ-ности предприятия'	Достаточная легкость использования для оперативного анализа ситуации, определения текущего положения относительно конкурентов	Сложность при расчете показателя, получении исходных данных, отсутствие прогнозной информации
Аналитические методы оценки конкурентоспособности товара
Количество параметров ? 2	Модель Розенберга	Простота сравнения товаров: каждому товару может быть поставлено в соответствие определенное число	Трудно определить и оценить наиболее важные для продукта характеристики с точки зрения потребителя. Нет сравнения с идеальными характеристиками товара
	Интегральный показатель конкурентоспособ-ности	Достаточно легкое сравнение с товарами-конкурентами	Применение экспертного метода, трудность в определении параметров и их значимости
	Оценка конкурентоспособ-ности товара на основе уровня продаж	Формулы позволяют определить позицию товара на рынке, метод учитывает влияние различных факторов внешней среды	Статичность модели. Основу метода составляют экспертные оценки
Количество параметров > 2	Модель с идеальной точкой	Метод дает представление об идеальном продукте, позволяет определить степень отклонения данного продукта от идеала	Трудность в определении характеристик идеального и рассматриваемого товаров, использование экспертных оценок
Универсальные аналитические методы оценки конкурентоспособности предприятия
Количество параметров ? 2	Метод рейтинговой оценки	Достаточно точно определяет место данного предприятия относительно его конкурентов	Сложность при расчете показателя, полученных исходных данных, отсутствие прогнозной информации
	Оценка на основе расчета доли рынка	Метод позволяет определить тип и место фирмы на рынке	Нельзя определить причины выявленного положения фирмы, разработать необходимую стратегию
Количество параметров > 2	Метод оценки конкурентоспособ-ности на основе потребительной стоимости	Оценка конкурентоспособности с учетом факторов внутренней среды фирмы	Сложность расчетов, сбора необходимой информации
Продолжение таблицы 7
Аналитические методы оценки конкурентоспособности промышленного предприятия
Количество параметров > 2	Метод оценки на основе теории эффективной конкуренции	Охватывает все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности фирмы	Сложность расчетов, сбора необходимой информации
Аналитические методы оценки конкурентоспособности торгового предприятия
Количество параметров > 2	Метод оценки конкурентоспособности торговой услуги [19, 233]	Оценка конкурентоспособности с учетом факторов внутренней среды фирмы.	Сложность сбора необходимой информации, учитываются только узкий круг факторов
	Метод оценки на основе теории эффективной конкуренции по методике д. э. н. проф. Николаевой Т.И.	Охватывает все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности фирмы	Сложность расчетов, сбора необходимой информации
	Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности предприятия торговли [61]	Определяет важность отдельных факторов конкурентоспособности предприятия для потребителя и дает их количественную оценку	Необходимость для достоверности данных обеспечивать правильную выборку анкетируемых.

Вопрос о конкурентоспособности предприятия и способах ее достижения является основным в рамках маркетинговых исследований вообще и маркетинговых исследований конкуренции на рынке в частности.

Маркетинговые исследования - это систематический сбор, анализ и отражение данных, необходимых для решения тактических и стратегических задач, стоящих перед фирмой на том или ином рынке в тех или иных условиях [17, C.6].

Главной задачей маркетинговых исследований внешней коммерческой среды и внутренней деятельности самого предприятия является ответ на вопрос о том, какие меры следует предпринять фирме для завоевания или поддержания собственной конкурентоспособности. Для этого фирма должна знать о своих возможностях (сильных и слабых сторонах) и о сильных и слабых сторонах конкурентов.

Маркетинговые исследования обычно включают две составляющие (по основным направлениям) [61]:

рыночное исследование (исследование внешней коммерческой среды);

исследование деятельности самого предприятия (по товару, цене, товародвижению, продвижению; анализ сильных и слабых сторон и возможностей предприятия).

Первая из этих составляющих включает следующие основные направления:

Изучение потребителей (в т. ч. существующих и потенциальных), выявление системы их предпочтений и намерений;

Изучение рыночной сегментации;

Анализ конъюнктуры рынка (в т. ч. определение тенденций изменения рынка, оценка его емкости, прогноз объема спроса);

Анализ конкуренции на рынке;

Анализ рыночных позиций предприятия.

Оценка состояния компании позволяет получить важную информацию об угрозах и положительных возможностях окружающей среды и о сильных и слабых сторонах самой компании. На основе результатов проведенного анализа формулируются долгосрочные и среднесрочные цели и определяются наиболее важные из них. Приоритетные долгосрочные и среднесрочные цели конкретизируются в краткосрочных целях, содержащих определенные количественные ориентиры.

Конкурентоспособность предприятия может достигаться при выборе соответствующей конкурентной стратегии.

Стратегия (от греч. 'стратогос' - войско, 'эгос' - веду) - это абстрактно-нормативное представление о способе достижения перспективной цели организации (в рамках ее миссии), учитывающее внешние и внутренние условия ее существования и отражающее основные этапы пути прихода к цели.

Успешная стратегия - это:

1 - знание направления движения компании

2 - понимание пути, который ведет в желаемое будущее.

Процесс разработки стратегии предприятия с целью достижения конкурентоспособности включает:

1) определение конкурентоспособного стратегического положения предприятия на рынке

2) оценку взаимодействия внутренних и внешних факторов;

3) определение стратегических альтернатив поведения предприятия на рынке и его развития;

4) выработку конкурентоспособной стратегии, отвечающей сложившейся ситуации и целям предприятия.

Интенсивность конкуренции в розничной торговле постоянно повышается - появляются новые формы торговли и новые технологии, изменяются потребности покупателей, что обуславливает повышение значения стратегического планирования. Стратегия указывает фирме общее направление, следуя которому она эффективно взаимодействует с миром розничной торговли, его средой и покупателями [18, C.117].

Сущность формулирования конкурентной стратегии состоит в сопоставлении компании и ее окружения [31, C.38]. На рисунке 4 представлены 5 сил конкуренции, оказывающих влияние на предприятие (модель Портера):

Рисунок 4. Модель Портера [31, C.38]

Пять конкурентных сил - угроза вхождения на рынок новых участников, угроза появления субститутов, рыночная власть покупателей, рыночная власть поставщиков и соперничество между действующими конкурентами - отражают тот факт, что конкуренция в отрасли выходит далеко за рамки действующих игроков. Потребители, поставщики, субституты, потенциальные участники - все это 'конкуренты' для компаний отрасли, которые могут быть более или менее влиятельными в зависимости от конкретных обстоятельств. Конкуренция в таком широком смысле может быть определена как расширенное соперничество.

Все пять конкурентных сил совместно определяют интенсивность отраслевой конкуренции и прибыльность, при этом наиболее мощная сила или силы приобретают решающее значение с точки зрения формулирования стратегии.

Для противодействия пяти конкурентным силам и достижения лучших показателей по сравнению с другими фирмами отрасли необходимо выделить следующие три потенциально успешных базовых стратегических подхода:

1. Абсолютное лидерство в издержках (стремление иметь самые низкие в отрасли издержки, т.е. стратегия руководящей роли в области издержек);

2. Дифференциация (поиск путей дифференциации реализуемой продукции от продукции конкурентов);

3. Фокусирование (фокусирование на узкой части, а не на всём рынке; стратегия фокуса, или ниши). [56, C.11]

Наглядно конкурентные стратегии можно представить на рисунке 5.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ		СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
		Уникальность продукта, воспринимаемая потребителем	Позиция низкого уровня издержек
	В рамках всей отрасли	ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ	АБСОЛЮТНОЕ ЛИДЕРСТВО В ИЗДЕРЖКАХ
	В рамках отдельного сегмента
		ФОКУСИРОВАНИЕ

Рисунок 5. Три базовых варианта стратегии [30, 77]

Принятие решения об использовании той или иной конкурентной стратегии может базироваться на модели Портера, Графическая интерпретация модели Портера, показывающая зависимость между долей на рынке и прибыльностью, приведена на рисунке 6.

Рисунок 6. Модель Портера [56, C. 19]

На основе данной модели можно сделать следующие рекомендации.

Фирма с небольшой долей на рынке может преуспеть, имея четко концентрированную стратегию и сосредоточивая свои усилия на одной конкурентной 'нише', даже если её общая доля на рынке незначительна.

Компания, имеющая большую долю на рынке, может осуществлять успешную предпринимательскую деятельность в результате преимущества по общим издержкам или стратегии фокуса.

Три базовых варианта стратегии различаются не только функциональными характеристиками, но и другими параметрами. Чтобы успешно их осуществлять, требуются различные ресурсы и квалификация. Кроме того, для базовых вариантов стратегий необходимы различные организационные условия, процедуры контроля и системы стимулов. Поэтому для достижения успеха, как правило, требуется долгосрочная приверженность определенной стратегии как задаче первостепенной важности. В таблице 8 представлены некоторые имеющие общее значение условия, связанные с реализацией базовых вариантов стратегии.

Таблица 8 - Требования к предприятию, влияющие на выбор конкурентной стратегии [31, C.79]

Базовая стратегия	Общие требования к ресурсам и квалификации	Общие требования к организационным условиям
Абсолютное лидерство в издержках	Реальные инвестиции и доступ к капиталу Навыки и опыт работы в данной отрасли Тщательный надзор и контроль за трудовыми процессами Низкозатратная система распределения и сбыта	Жесткий контроль за уровнем издержек Частые и детальные контрольные отчеты Четкая организационная структура и ответственность Стимулирование на основе четких количественных показателей
Дифференци-ация	Высокий потенциал маркетинга Творческие способности Высокий потенциал фундаментальных исследований Значительный опыт работы в отрасли или уникальное сочетание навыков, полученных в других отраслях Возможность обеспечения высокой потребительской ценности реализуемого товара или услуги	Тесная функциональная координация НИОКР и маркетинга Субъективные оценки и стимулы вместо количественных показателей Возможности привлечения высококвалифицированной рабочей силы, исследователей и творческого персонала
Фокусирова-ние	Сочетание указанных выше условий и мер, направленных на достижение конкретной стратегической цели	Сочетание указанных выше условий и мер, направленных на достижение конкретной стратегической цели

Базовые варианты стратегии могут также потребовать различных стилей руководства, существенно изменить корпоративную культуру и атмосферу, а также привлечь людей различного типа.

1.3 Конкуренция в розничной продуктовой торговле

Важнейшая составная часть потребительского рынка - розничная торговля традиционно относится к пяти базовым отраслям экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь, торговля) и занимает одно из ведущих мест в экономике страны, что определяет важность, которую она играет в народнохозяйственном комплексе страны, став во многих городах и регионах структурообразующей отраслью хозяйства.

Формирование конкурентоспособности отечественных предприятий торговли в значительной степени определяется, с одной стороны, отраслевой спецификой, и с другой - характером развития рыночных отношений в нашей стране.

В последние годы розничная торговля постоянно лидирует в списке наиболее прибыльных отраслей. С 2002 г. торговая отрасль стала лидером по привлечению иностранных инвестиций, обогнав промышленность. В этой активно растущей отрасли занято 11 млн. человек. Важно, что уровень износа основных фондов в ней не превышает 30%, что выгодно отличает ее от состояния всей экономики в целом, где аналогичный показатель на 20% больше. В отрасли очень высок уровень нового строительства, оцениваемый в 70-75% вводимых торговых площадей [64, C.14].

Отрасль отличается также высокой долей частной собственности (около 96%) и все возрастающим уровнем конкуренции - стимулом ее дальнейшего роста.

Предприятия розничной торговли занимают первые места в списке наиболее прибыльных подотраслей российской экономики (70-72% прибыльных предприятий).

Рынок розницы в России - один из самых динамично развивающихся в мире, темпы роста российского ретейла составляют около 7% в год, такие показатели есть только в Китае.

Объем розничной торговли продуктами питания в 2005 году превысил 110 млрд. долларов: это на 23% больше, чем годом ранее. Сетевые компании растут в среднем почти втрое быстрее - 65%.

Подобное стремительное увеличение товарооборота отражает рост потребления населения и личных доходов граждан. Частное потребление в настоящее время почти на 20% превышает аналогичный показатель последних лет советской эпохи.

Залог активного роста потребительского спроса - сохраняющаяся динамика реальных располагаемых доходов населения, которые за 2004 г. увеличились на 7,8%, в то время как оборот розничной торговли - на 12,1% (в 2003 г. - на 14% и 8,4% соответственно) [64, C.15]. Исходя из этого можно сделать вывод, что экономика стала более потребительски ориентированной.

Основа роста доходов - повышение зарплаты. Она за последние 4 года росла активными темпами (19% в 2003 г., 14% в 2004-м). Всего за период с 2000 по 2004 г. средний заработок по России вырос на 75,8 процента.

Благодаря позитивным переменам в структуре денежных доходов, росту реальной заработной платы, социальных трансфертов, с 2000 г. начала меняться и структура потребления.

Во-первых, стали повышаться стандарты питания, в частности, увеличились объемы потребляемых мяса, молока, фруктов, ягод, тогда как картофель, игравший заметную роль в рационе населения в 1998-99 гг., постепенно уступал свои позиции.

Во-вторых, сначала стабилизировалась, а затем начала снижаться доля расходов на товары первой необходимости. В частности, доля хлеба и хлебопродуктов сократилась с 8,6% до 7,1%. В структуре оборота розничной торговли реализация непродовольственных товаров демонстрировала большую динамичность в сравнении с продуктами питания и их соотношение в 2005 году составило 48% (продтовары) и 52% (непродовольственные товары).

Безработица в России, по официальным данным, в последние годы сокращается незначительно. Общая численность безработных составляет примерно 5,5 млн человек, или около 8% от активного населения. Тем не менее социологи считают, что страх перед безработицей проходит и на рынке труда крупных городов предложение вакансий сейчас превышает спрос.

В сегменте продуктов питания соотношение отечественных и импортных товаров составляет 70% и 30% соотвественно.

Все больше россиян готовы платить дороже за гарантированное качество товаров и услуг, за широкий выбор, за удобство процесса покупки. Такие условия могут обеспечить торговые сети, среди преимуществ которых: консолидация закупок, позволяющая получать серьезные внешние скидки, и централизация контрольно-управленческих функций, ведущая к серьезному снижению внутренних издержек. Неудивительно, что обороты сетей стремительно растут. В Москве, например, их доля в розничном товарообороте составляет 20%. По оценкам ряда аналитиков, в ближайшие 3 года доля сетей может составить до 60% оборота.

Привлекательность рынка розничной торговли продуктами питания привела к тому, что крупные западные сети заявили о намерениях активного развития в России (например Bilia (Германия) и Kingfisher (Великобритания)). Приход новых иностранных операторов, конечно, обостряет конкуренцию на потребительском рынке, однако это несет и важные позитивные импульсы: снижаются розничные цены, повышается уровень обслуживания, расширяется ассортимент товаров и услуг, растет уровень технологических процессов. Кроме того, работа иностранцев на российском потребительском рынке ускоряет формирование более цивилизованной и прозрачной бизнес-среды. В результате весь рынок становится цивилизованнее и российские игроки получают больше возможностей привлекать доступные финансовые средства с мировых рынков на свое дальнейшее развитие.

Потребительские рынки двух российских столиц все ближе подходят к уровню насыщения и активной конкуренции за покупателя и клиента. Поэтому интересы крупных игроков начинают активно перемещаться в регионы, где растет покупательная способность населения, ниже уровень конкуренции, в том числе и со стороны иностранных сетей, а также достаточный выбор торговых площадей и свободных площадок под строительство.

Розничный рынок Уральского региона стабильно развивается в течение последних нескольких лет, а его столица Екатеринбург является одним из самых богатых городов России и, соответственно, одним из самых перспективных и потенциально емких розничных рынков после Москвы и Санкт-Петербурга.

В городе Екатеринбурге оборот розничной торговли за 2005 год составил 146,2 млрд. р., что в действующих ценах на 137% выше уровня прошлого года. Удельный вес организованной торговли в товарообороте розничной торговли составил 80% (выше уровня 2004 г. на 6,2%), продажа на рынках составила соответственно 20% (Информация Комитета по товарному рынку Свердловской области) [74]. Рост благосостояния населения напрямую отразился на макроструктуре товарооборота и доля продовольственных товаров в 2005 году составила 47% (в 2004 - 47,9%).

Екатеринбург по темпам роста сетевой торговли опережает Москву и Санкт-Петербург, где на долю продовольственных сетей приходится соответственно 20 и 15%. Всего в городе на сегодняшний день 17 продовольственных сетей [74], объединяющих 190 из 867 магазинов, которые занимаются продажей продуктов, - это 40% общей торговой площади [60M C.13]. Традиционно крупнейшими местными сетями считаются 'Кировский' (74 магазина), 'Купец' (47 магазинов), 'Звездный' (6 магазинов)'Монетка' (7 магазинов) и 'Мегамаркет' (3 магазина). При этом в Екатеринбурге самый низкий по России показатель плотности продовольственных объектов.

Екатеринбург был и остается самым привлекательным из всех уральских городов для федеральных и иностранных сетей. Крупные российские компании устремляются на Урал, потому что на столичных рынках они достигли пика своих возможностей. К тому же они испытывают серьезное давление со стороны зарубежных сетей, осваивающих отечественный рынок ('Рамстор', 'Metro', 'Auchan').

В приходе российских компаний на наш рынок есть немало позитивных моментов. Возрастает конкуренция, которая становится двигающей силой развития местных компаний, предприятий пищевой промышленности; покупатель получает более широкий ассортимент, снижаются цены, расширяется перечень услуг и растет их качество.

Ранее город был практически закрыт для западных сетей в силу мощного противодействия местных крупных компаний (предлагали свердловским производителям увеличить поставки продукции в свои магазины в обмен на обещание не работать с Metro, у нарушителей просто не брали продукцию на реализацию),. Теперь же в городе работают мелкооптовый торговый центр 'Метро кэш энд керри' (METRO) и магазин 'Гроссмарт' (Rewe-Марта) в ТРЦ 'Парк-Хаус'. Их появление не оказало заметного влияния на рынок с точки зрения оборотов, прибыли и конкуренции за покупателей, а только внесло лепту в повышение культуры шопинга.

Искусственно сдерживать работу транснациональных компаний, создавая административные и экономические барьеры, можно лишь временно. Преимущества иностранных сетей перед уральскими очевидны: несравнимо большие обороты, широкий ассортимент сопутствующих товаров, возможность годами сохранять низкие цены. Выстоять сможет часть лидирующих компаний, таких как 'Кировский' и 'Купец'. Большинству местных сетей придется либо снижать цены (например, екатеринбургская сеть 'Монетка' заявила, что с приходом Auchan может снизить цены на 10 - 15% 'за счет усовершенствования работы сети'), либо работать с меньшей прибылью, либо становиться добычей иностранных сетей вроде Billa и Spar.

Ужесточение конкуренции на розничном рынке, в особенности в Москве, заставляет ретейлеров разрабатывать новые подходы к покупателю. Операторам приходится искать выходы на новую аудиторию и на новые рынки с помощью открытия магазинов в новых форматах и региональной экспансии. Стремясь к максимальному охвату аудитории, сети, ранее работавшие только в формате супермаркетов, рассчитанных на средне - и высоко обеспеченную аудиторию, открывают магазины, рассчитанные на менее обеспеченную аудиторию - например, в формате мягких дискаунтеров. Кроме того, практически все сети, работающие в формате 'супермаркет', приходят и в формат 'гипермаркет'. Появление реальной ценовой конкуренции заставляет операторов более активно в качестве инструмента конкурентной борьбы использовать цены. Тем более что экспертами было отмечено снижение стоимости потребительской корзины сетей в последний год. В некоторых сетях, с учетом регулярно проводимых акций, понижение составило около 7% [66].

В борьбе за покупателя продолжает расширяться перечень оказываемых дополнительных услуг. Практически во всех крупных сетях действуют программы согласованной дисконтной политики. Дифференцированные дисконтные карты существуют в ТС 'Купец' (действует система скидок в сети заправок 'Лукойл', ТСЦ 'Римекс, ТЦ 'Ясный', ТС 'Кардинал'); ТС 'Звездный' ('Тойота-центр', 'Ауди-центр', 'Лукойл', 'Райский сад', 'Золотое яблоко', 'Калинка-Малинка'); ТС 'Кировский' ('Лукойл', 'Кардинал', 'Данс-Холл', 'Агора'). В сфере расчета за товары и услуги все шире применяются пластиковые карты. Они становятся все более удобным инструментом привлечения новых покупателей, формирования широкой базы постоянных клиентов. Сегодня во многих магазинах крупных торговых сетей установлены кассовые терминалы для безналичного расчета с покупателями [68, C.79].

В процессе развития сети естественно приходят к необходимости создания собственного производства, которое обеспечивает дополнительный ассортимент, позволяет повысить качество торговли, конкурентоспособность предприятия. Так, при сетях организуются централизованные фасовочные участки, цеха по выпуску кондитерских и мучных изделий, салатов, мясные цеха, пекарни и т.п. При этом сетевые магазины получают неоспоримые преимущества перед конкурентами - фирменную, всегда свежую продукцию, увеличение объемов продаж, финансовую стабильность. А покупатели - дополнительный сервис и качество. Все значительные торговые сети области обзавелись собственным производством: ТС 'Кировский' - 8 мини-пекарен, цех по производству мясных полуфабрикатов, салатов, кулинарный цех; ТС 'Купец' - цеха мясной, птицегольевой, рыбный, кулинарный, мучной, кремовый, салатный; ТС 'Бест-Маркет' - мясные и овощные полуфабрикаты, салаты, выпечка изделий из теста, куры-гриль; ТС 'Монетка' - салаты, мясные полуфабрикаты, мучные изделия; ТС 'Звездный' - салаты, кондитерские и мучные изделия, куры-гриль.

В конкурентной борьбе на первое место выходит комплексность услуг. Неудивительно, что уральские сетевики активно предлагают формирование заказа по телефону и через Интернет с доставкой на дом, оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, обслуживание покупателей по банковским картам, фотоуслуги, комплектование праздничного заказа и химчистку. Иногда участники продовольственного рынка обходятся своими силами, а иногда привлекают арендаторов торговых площадей магазинов сетей [72, C.42].

Для 2005 г. было характерно активное укрупнение сетей: слияние, поглощение, новое строительство и реконструкция. Причина этого очевидна: сетевые компании, работающие на перспективу, готовятся к все более жесткой конкурентной борьбе, им нужно отстаивать свою долю рынка в борьбе с федеральными сетями и западными ритейлерами, которые приходят в регион.

Единственное преимущество независимых магазинов - индивидуальное общение с покупателем - не может помочь им выиграть в борьбе в большинстве случаев с менее дорогими продуктами, которые смогут предложить сетевики в широком ассортименте. Независимые магазины могут развиваться по нескольким путям: узкая специализация (как по товару, так и по назначению, например, 'магазин у дома'), приобретение франшизы сети или продажа.

2. Анализ конкурентоспособности ООО 'Универсам №2'

2.1 Организационно-экономическая характеристика торгового предприятия

Общество с ограниченной ответственностью 'Универсам №2' находится по адресу: 620131, город Екатеринбург, улица Крауля, дом 83. Юридический адрес данного предприятия: 620014, город Екатеринбург, улица Крестинского, дом 59/2, кв.138 (предприятие зарегистрировано на квартире директора). Предприятие специализируется на розничной торговле продуктами питания.

Магазин расположен в жилом районе Верх-Исетском около автобусной и троллейбусной остановок, вблизи трамвайной линии. Удобное расположение магазина обеспечивает ему интенсивный покупательский поток.

Магазин работает 30 лет. Как ООО 'Универсам №2' предприятие было зарегистрировано 28 февраля 2003 года, что связано со сменой формы собственности с государственной на частную. Имеет свидетельство о постановке на налоговый учет № 003547259 серия 66 от 04.03.2003, свидетельство о государственной регистрации №002267867 серия 66 от 07.02.05, ОГРН 1036605192403. директором предприятия является Малышева Надежда Ивановна. Форма собственности - частная.

Магазин 'Универсам №2' располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании, имеет пристрои и отдельные складские помещения, автомобильную парковку. Данный тип здания наиболее удобен для организации технологического процесса и применения прогрессивных методов обслуживания покупателей, так как позволяет правильно, в соответствии с последовательностью технологического процесса, разместить помещения для подготовки, хранения и продажи товаров, административно-бытовые помещения, обеспечить горизонтальное перемещение грузов и возможность комплексной механизации этих работ. Все это является несомненным преимуществом предприятия.

Общая площадь торгового предприятия, включая вспомогательные и служебные помещения, составляет 3519 кв. м. Площадь торгового зала магазина составляет 1219 кв. м. Торговый зал самообслуживания находится на втором этаже здания, на первом этаже располагается кафетерий, отдел продажи сотовых телефонов и фотоотдел, на втором этаже помимо основного зала оборудовано 2 торговых места:

для продажи дисков и видеокассет;

для продажи чая.

Кроме того, магазин имеет в своем составе круглосуточный отдел и зал игровых автоматов с отдельным внешним входом. Также к предприятию относится стоящий рядом киоск 'Стеклопосуда'.

Здание, в котором расположен магазин, принадлежит ООО 'Универсам №2'. ООО 'Универсам №2' оказывает услугу только по реализации товаров населению. Однако в здании магазина арендуют торговые площади несколько продавцов услуг:

отдел сотовых телефонов 'Эолис';

УралВнешТоргБанк;

Единый расчетный центр;

Игровые автоматы 'Клондайк';

отдел продажи дисков;

отдел продажи чая;

киоск 'Стеклопосуда';

2 киоска за пределами здания, 'Союзпечать' и 'Цветы', платят за электроэнергию (по договору субаренды).

Таким образом за счет предоставления широкого спектра дополнительных услуг в комплексе в здании 'Универсама №2' привлекаются новые покупатели в продуктовый магазин.

Торговый зал магазина имеет форму многоугольника, вдоль стен по периметру расположены стеллажи для хранения и выкладки товара. На середине торгового зала располагаются островные холодильные открытые витрины, корзины с товаром, полки и стеллажи, образующие проходы и направляющие движение покупательского потока. Часть товара располагается в коробках непосредственно на полу (часть непродовольственных товаров, соки). Кассовый узел расположен рядом со входом в магазин и условно делит торговый зал пополам.

На предприятии работает 126 человек, численность торгово-оперативного персонала (продавцов) составляет 79 человек, административного персонала - 30 человек. Организационная структура представлена в приложении Б.

Организационная структура предприятия является линейной, то есть линейную структуру каждого управленческого звена возглавляет линейный руководитель, который осуществляет все функции управления и сам подчиняется по всем вопросам вышестоящему начальнику. Эта структура отличается рядом преимуществ, которые дают возможность оперативно и эффективно управлять. Она наиболее проста: имеет один канал связи (по вертикали), каждый подчиненный имеет только одного начальника. Это способствует четкому и оперативному управлению, повышают ответственность руководителя за эффективность работы возглавляемого им звена.

Следует отметить, что исследуемое предприятие Малышева Н.И. (директор) возглавляет уже более 15 лет, при этом серьезных изменений в работе предприятия не происходил, поэтому в настоящий момент для данного предприятия эта организационная структура является сформированной и устоявшейся в течение многих лет. Однако если понадобится реконструкция и модернизация предприятия (а это необходимо), необходимо также будет пересмотреть организационную структуру предприятия, так как она во многом зависит от таких факторов, как объем выполняемых работ, уровня механизации и автоматизации, вида и типа предприятия, технологии организации труда.

Руководство организации не проводит маркетингового исследования рынка, конкурентов, покупателей. На предприятии не используются даже стандартные методы анализа и планирования деятельности предприятия. Главная цель любого коммерческого торгового предприятия - получение прибыли - на исследуемом предприятии не обозначена. Предприятие работает 'как получится'. Поэтому сложно говорить о существовании какой-либо стратегии для предприятия. Единственная задача, стоящая перед предприятием - продолжать работать на рынке.

Большая часть товаров (80%) хранится в торговом зале непосредственно на полках. В складских помещениях хранится в основном товары длительного хранения (вино-водочная продукция, мед, крупы и другие).

На предприятии пустуют более 60% складских площадей, в том числе и площади холодильников, при этом доля торговой площади в общей площади магазина составляет всего 30%, что для магазина самообслуживания является крайне низким показателем. Кроме того, выделены слишком большие площади для персонала (есть даже актовый зал, который используется не более 5 раз в год).

Так как товары перед выкладкой их в торговый зал требуют доработки, для этого на предприятии предусмотрены специальные рабочие места, оборудованные всем необходимым инвентарем и оборудованием для совершения необходимых операций. Так, для разделки и фасовки весовой рыбы предусмотрена рыбная фасовка, для овощей и фруктов - овощная фасовка. Кроме того, товары маркируются (наносится штрих-код). Это делается для того, чтобы ускорить процесс расчета покупателей на кассе. Подготовленный товар выкладывается на полки в торговом зале. При этом учитывается товарное соседство для отдельных видов продукции. Выкладкой товаров занимаются чаще всего продавцы магазина, а также мерчендайзеры компаний-производителей (например, соки J7 компании Вимм-Биль-Данн, продукция компании DANONE и другие). Выкладка товаров должна привлекать внимание покупателей к товару, полки не должны пустовать или быть захламлены товаром, однако на исследуемом предприятии часто наблюдается обратная картина. Также нередко смешивание товаров на полках и невозможность определения потребителем, к какому товару какой ценник относится. Все это в результате создает неудобства для покупателей и приводит к тому, что потребители выбирают другой, более удобный магазин.

На предприятии используется традиционная форма процесса розничной продажи, то есть продажа за наличный расчет с выдачей товара покупателю после оплаты наличными деньгами. Используемый метод продажи - самообслуживание. Средний покупатель затрачивает около 20 минут на осмотр, подборку и оплату необходимого ему набора продуктов. Из них 3-5 минут он проводит на кассовом узле. Следует отметить, что это слишком много, так как установленный норматив составляет не более 2 минут. На расчетно-кассовом узле предприятия 6 касс, при этом все вместе они работают крайне редко. Даже в часы пик работают 4 кассы. В остальное время обычно работают только 2 кассы, что, естественно, приводит к ожиданию в очереди. В этом случае у покупателя возникает ощущение, что магазин в нем не заинтересован. Это может привести к тому, что в следующий раз покупатель обратится в другой магазин, а конкурентов вокруг очень много.

Без покупки выходят лишь 10-15% покупателей. Это свидетельствует о том, что у предприятия свои постоянные клиенты, которые знают, зачем идут в этот магазин и что они там найдут.

В качестве формирования и закрепления круга постоянных покупателей, а также для привлечения новых, с октября 2005 года была введена система дисконтных карт, по которым покупатель может приобрести товар со сидкой 2%. С 1 января 2006 года процент скидки был увеличен до 5%.

ООО 'Универсам №2' не использует снижение цен, так как не испытывает необходимости 'избавляться' от товара: любая просроченная или не реализованная в срок продукция отправляется обратно поставщику и предприятие не несет убытков.

Ассортимент магазина 'Универсам №2' включает в себя более 6000 наименований продукции, при этом внедрение АСУ находится только на первой стадии, что очень сильно затрудняет учет товарных запасов. Кроме того, ассортимент предприятия неустоявшийся и подвержен серьезным изменениям. Однако если слишком часто менять ассортимент, то потребитель будет приходить в магазин каждый раз как в первый раз и не будет знать, найдет ли он тот товар, который ему нужен. Это заставляет чувствовать потребителя дискомфорт, так как он может посетить магазин напрасно, не найдя необходимого товар, и как следствие, этот потребитель, скорее всего, будет потерян для предприятия. С другой стороны, абсолютно негибкая ассортиментная политика магазина может привести опять же к потери потребителей, так как в таком случае магазин может упустить из виду смену потребностей покупателей.

Провести анализ товарной и ассортиментной политики ООО 'Универсам №2' можно с помощью матрицы БКГ.

В области товарной политики предприятия основное внимание уделяется проблемам ассортиментной политики.

Для образования 'товарного портфеля' товары делятся на несколько категорий, отраженных в матрице Бостонской консалтинговой группы (Boston consulting group). Матрица выделяет четыре категории товаров в зависимости от двух показателей: удельного веса в товарообороте предприятия и темпа роста продаж.

К категории прибыльных товаров относятся 'дойные коровы', потенциально прибыльными являются 'звезды' и, возможно, 'трудные дети', неприбыльными в настоящий момент являются 'собаки'.

Для ООО 'Универсам №2' товарные группы распределились в следующем соотношении (таблица 9):

Таблица 9 - Категории товаров по торговому предприятию

Категория товаров	Наименование товарной группы	Доля в товарообороте,%
'Дойные коровы'	Хлеб и хлебобулочные изделия	2,7
	Кондитерские изделия	8,8
	Масло	2,6
	Рыба и морепродукты	4,3
	Овощи и фрукты	5
	Непродовольственные товары	4,8
	Всего	28,2
'Звезды'	Заморозка	1,4
	Бакалея	5,6
	Всего	7,0
'Трудные дети'	Прочие продовольственные товары	21,4
	Всего	21,4
'Собаки'	Молоко и молочные продукты	12,6
	Мясные и колбасные изделия	18,1
	Вина и спиртные напитки	12,6
	Всего	43,3

Данные таблицы 9 свидетельствуют, что товарный портфель предприятия является несбалансированным, так как на долю 'трудных детей' должно приходиться 10% товаров, 'Звезд' - 30%, 'Дойных коров' - 55%, 'Собак' - 5%. Таким образом, на предприятии необходима разработка эффективной товарной политики, но для этого необходим анализ более мелких групп товаров. В быстро изменяющейся среде фирма должна постоянно оценивать структуру своей деятельности, своевременно принимая решения о прекращении выпуска неприбыльных и бесперспективных товаров.

Ежегодно на предприятии происходит снятие убыточных и нерентабельных позиций и замена их новыми. Обновляется до 30% продукции. Однако следует заметить, что ассортиментная политика предприятия формируется не на основе анализа ассортимента, а на основе опыта и 'на глазок', что в результате приводит к несбалансированности ассортимента и товарного портфеля организации, о чем говорилось выше. Так, в ноябре 2005 года был сокращен ассортимент пельменей с 50 наименований до 30, однако уже через 3 недели он был восстановлен, так как стали поступать жалобы от потребителей. Поэтому на предприятии формируется ассортимент исходя из желания максимально удовлетворить потребности всех групп потребителей без анализа доходности и прибыльности товара, что в результате приводит к необоснованному росту наименований товаров в ассортименте предприятия, росту издержек обращения, связанных с формирование ассортимента, товарных запасов, их хранением, доработкой и упаковкой, и снижению доходности. Отсутствие мотивации к разработке ассортиментной и товарной политики предприятия объясняется тем, что основную прибыль предприятие получает не с торговой деятельности, а от сдачи своих площадей в аренду и комиссионных платежей от поставщиков за реализованную продукцию.

Поставщиками ООО 'Универсам №2' являются более 350 организаций. Только по молочной продукции насчитывается около 50 поставщиков, по хлебу и хлебобулочным изделиям - около 40. Основными поставщиками магазина являются крупные оптовые компании и производители продуктов питания. Среди них следует выделить:

1. Молоко и молочная продукция: ОАО 'Молоко', ООО 'Молочный вкус', Славмолоко, Юниленд Екатеринбург, ТД 'Заречный', Уралмилк, 'Ви Ай Пи';

2. Торты: 'Каллипсо', '9 островов', Уралмашобщепит, ИП Домахин;

3. Крупные производители продуктов питания: Екатеринбургский хлебокомбинат, Нижнетагильский хлебокомбинат, Свердловская птицефабрика, Рефтинская птицефабрика, Екатеринбургский мясокомбинат, Екатеринбургский жирокомбинат, Комбинт рыбной гастрономии, Рыбпромкомплекс, ЗАО 'Хладторг', 'Сыробогатовъ';

4. Крупные оптовые компании: ООО Интерон', ООО ПК 'Партнеры и Смарт', ООО 'Интер Атлантик Бриз', ООО 'Бест', Зао 'Компания ВиП', ООО 'Торговый дом 'Союз Предпринимателей', ООО ОТК 'Продукты Урала'.

Около трети поставщиков - сами производители продукции (например, все поставщики колбасных изделий, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, являются производителями, все поставщики молочной и бисквитно-кремовой продукции, а также поставщики пива).

Доля мелких оптовых компаний не превышает 20% в общей массе поставщиков.

Хотя многие оптовики предлагают одну и ту же продукцию, сократить число поставщиков в настоящее время не представляется возможным, так как каждый из них предлагает более выгодные условия на какой-либо определенный товар. Сокращение числа поставщиков привело бы к упрощению работы с поставщиками и организации заказов на поставку. Однако это невозможно, пока на рынке не появятся крупные оптовые компании, которые будут выступать в роли единых распределительных центров.

На предприятии товар заказывается по мере необходимости. Так как большая часть товара хранится непосредственно в торговом зале на стеллажах и полках, размер партии определяется с учетом этого фактора, остатков товаров и сложившихся средних темпах продажи данного товара. Кроме того, на размер партии и частоту завоза оказывает влияние срок хранения товара. Так, скоропортящиеся товары заказываются мелкими партиями 2-3 раза в неделю, свежезамороженные продукты - 1 раз в неделю, непродовольственные товары - 1-2 раза в месяц.

Для более полной характеристики предприятия необходим анализ его хозяйственной деятельности. Следует отметить, что предприятие существует только с сентября 2003 года, поэтому будут приведены данные за 2004 и 2005 год.

Основные показатели деятельности ООО 'Универсам№2' за 2004 и 2005 года представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Основные показатели деятельности магазина 'Универсам №2' за 2004 и 2005 год, тыс. р.

Показатель	Фактически за 2004 год	Фактически за 2005 год	Отклонение от 2004 года	В процентах к 2004 году
Товарооборот, тыс. р.
в действующих ценах	123370,11	134126,6	10756,5	108,7
в сопоставимых ценах	123370,11	119862,9	-3507,21	97,2
Валовой доход, тыс. р.	7685,95	8000,76	314,81	104,1
Уровень валового дохода,%	6,23	5,97	-0,26	95,83
Средняя торговая надбавка на предприятии,%	6,64	6,34	-0,3	95,5
Издержки обращения, тыс. р.	10362,2	10902,8	540,6	105,2
Уровень издержек обращения,%	8,4	8,13	-0,27	96,8
В т. ч. условно-переменные, тыс. р.	5748,2	6288,8	540,6	109,4
Уровень условно-переменных,%	4,66	4,68	0,02	100,6
Условно-постоянные, тыс. р.	4614	4614	0	100
Уровень условно-постоянных,%	3,7	3,4	-0,3	92
Затратоотдача, р.:
в действующих ценах	11,9	12,3	0,4	103,3
в сопоставимых ценах	11,9	11	-0,9	92,34
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. р.	-2676,25	-2902,04	-225,79	108,4
Среднесписочная численность работников чел.	127	123	-4	96,85
в том числе торгово-оперативных	83	79	-4	95,18
Удельный вес торгово-оперативных работников в общей численности торговых работников,%	65,35	64,23	-1,12	98,27
Среднегодовая выработка одного торгового работника, тыс. р.:
в действующих ценах	1002,9	1090,4	87,5	108,7
в сопоставимых ценах	1002,9	974,5	-28,4	97,2
Среднегодовая выработка одного торгово-оперативного работника, тыс. р.:
в действующих ценах	1534,6	1697,8	163,2	110,6
в сопоставимых ценах	1534,5	1517,2	-17,3	98,8
Торговая площадь, кв. м.	1219	1219	-	100
Товарооборот на 1 кв. м. торговой площади	101,2	110,03	8,83	108,73

Данные таблицы 10 свидетельствуют, что в настоящий момент предприятие работает в убыток. Однако следует отметить, что предприятие получает доход не только от торговой деятельности. ООО 'Универсам №2' работает по договору комиссии со многими своими поставщиками и получает комиссионные, кроме того, часть площадей сдается в аренду. Таким образом, в таблице 10 представлена эффективность торговой деятельности предприятия.

Объем продажи товаров характеризует конкурентные позиции предприятия на рынке, его долю в общем объеме продаж, объем деятельности, степень устойчивости положения на рынке, способность продавать товары, пользующиеся спросом потребителей обеспечивающие получение намеченных и стабильных результатов. Оценка конкурентоспособности торгового предприятия на конкретном рынке или его сегменте основывается на тщательном анализе товарооборота и позволяет определить его возможности на рынке. Результаты исследования берутся за основу при разработке стратегии предприятия, его товарной политики, при принятии решений о включении в ассортимент или снятии различных товаров с продажи, в процессе выработки оптимальных пропорций товарооборота.

За 2005 год товарооборот предприятия вырос на 10756,5 тыс. р. или на 8,7% к прошлому году. При этом темпы тоста валового дохода медленнее, чем темпы роста товарооборота и составляют лишь 4,1%. Уровень валового дохода снизился на 0,26%, темп снижения 4,17%.

На развитие товарооборота большое влияние оказало повышение розничных цен на товары. Фактический розничный товарооборот магазина за отчетный год в сопоставимых ценах составил 119862,9 тыс. р., следовательно, за счет ценового фактора товарооборот торгового предприятия увеличился на 14263,7 тыс. р., что составляет 11,56% к фактическому товарообороту прошлого года. Розничный товарооборот в сопоставимых ценах к прошлому году уменьшился на 2,4% или на 3507,21 тыс. р. То есть рост товарооборота предприятия произошел не за счет роста физического объема продаж, а за счет роста цен на товары, что свидетельствует о неэффективном формировании товарооборота предприятия.

Темпы роста товарооборота опережают темпы роста издержек обращения, что является положительным показателем для предприятия. Хотя издержки обращения выросли по сумме, по уровню они снизились на 0,27% к обороту и темп снижения составил 3,2% к прошлому году. Это свидетельствует о повышении эффективности управления издержками обращения предприятия. Однако при этом товарооборот увеличивается быстрее роста издержек обращения в основном за счет роста цен, а не за счет увеличения объемов продаж. Это свидетельствует о низком качестве формирования товарооборота.

Важным показателем конкурентоспособности предприятия являются его издержки обращения. Общая сумма издержек обращения возросла на 540,6 тыс. р. или на 5,2% (абсолютный перерасход). Причем темп роста товарооборота выше темпа роста издержек обращения, что является показателем эффективного управления издержками предприятия. Кроме того, средний уровень издержек обращения в действующих ценах снизился в отчетном году по сравнению с прошлым на 0,27% к обороту, что дало относительную экономию 362 тыс. р., а в сопоставимых ценах вырос на 0,7%, что дало относительный перерасход 839 тыс. р. тыс. р.

Затратоотдача увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,4 р., или на 3,3%. Это свидетельствует о повышении результативности текущих затрат, то есть на 1 р. издержек обращения товарооборот в отчетном году составил 12,3 р., что на 0,4 р. больше, чем в прошлом году. Если рассматривать в сопоставимых ценах, затратоотдача снизилась на 0,9 р. или на 7,66%. Таким образом изменение цен на товары оказывает большое влияние на затратоотдачу. При повышении цен растет товарооборот, а, следовательно, и затратоотдача. Влияние на изменение затратоотдачи роста цены на товары составило 0,13 р., то есть увеличение цен на товары привело к росту затратоотдачи на 0,13 р. или на 1,06%.

Можно сделать вывод, что темп роста товарооборота опережает рост затрат, то есть затраты используются эффективно.

Следует отметить, что уровень издержек у предприятия гораздо ниже среднего для предприятий торговли. Это связано с тем, что предприятие не несет явные транспортные расходы (все товары доставляются силами поставщиков), расходы на аренду помещений (все площади принадлежат предприятию на правах собственности) и в составе издержек обращения нет статьи 'Прочее выбытие', так как все бракованные, просроченные или нереализованные в срок товары возвращаются поставщикам, а сумма недосдач восполняется продавцами и кассирами. Исходя из вышесказанного, на издержки обращения ООО 'Универсам №2' не оказывают влияния такие факторы, как повышение арендных и тарифных ставок. Таким образом, низкие издержки обращения могут стать основой для обеспечения устойчивого конкурентного положения предприятия на рынке.

Еще один важный показатель конкурентоспособности предприятия - его валовой доход, так как именно из него формируется прибыль предприятия.

Сумма валового дохода на предприятии увеличилась на 314,81 тыс. р. или на 4,1%. Средняя торговая надбавка на предприятии снизилась на 0,3% и составила 6,34%, что гораздо ниже средней торговой надбавки по г. Екатеринбургу (18%). Это объясняется тем, что большинство товаров ООО 'Универсам №2' реализует по договору комиссии. В результате низкой торговой надбавки уровень валового дохода предприятия (5,97%) ниже, чем уровень издержек (6,34%), что в результате привело к тому, что предприятие получает убыток от торговой деятельности. Для определения границ рентабельности и запаса финансовой прочности необходимо найти точку безубыточности (критическую точку или порог рентабельности). Это такой критический объём валового дохода на предприятии, при котором предприятие не несет убытков, но не имеет и прибыли. На исследуемом предприятии он составляет 21971,4 тыс. р. Таким образом, в настоящий момент предприятие имеет валовой доход ниже критической отметки, и несет убытки. Необходимо увеличить валовой доход на13970,64 тыс. р. или 174% для того, чтобы выйти из зоны убытка и достичь точки безубыточности. Для достижения точки безубыточности на предприятии необходимо:

1) либо при неизменном товарообороте 134126,6 тыс. р. повысить торговую надбавку до 19,6% к себестоимости продукции;

2) либо при неизменной торговой надбавке 6,34% достичь роста товарооборота до 386523,43 тыс. р., т.е. прирост составит 234396,83 тыс. р. или 188,2%.

Уровень конкурентоспособности и выполнение плана товарооборота во многом зависит от трудовых факторов: укомплектованности штата продавцами, кассирами и другое; правильности использования фонда рабочего времени; режима работы предприятия; производительности труда и выработки торгово-оперативного работника.

На исследуемом предприятии предусмотрена максимальная численность персонала 129 человек (14 - вспомогательный персонал, 30 - руководители и специалисты и 85 - продавцы). За исследуемый период увеличилось выбытие работников. Так, в 2005 году было уволено 16 человек, что на 1 человека больше, чем в 2004 и 2003 году. Причем выбытие произошло по причине увольнения по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины, что считается отрицательным явлением. Так, в 2005 году было уволено 3 человека за нарушение трудовой дисциплины, при этом в 2004 году увольнения по данной причине не было, что свидетельствует о недостаточном внимании к работе с персоналом. Основной причиной увольнения по собственному желанию является отсутствие на исследуемом предприятии возможности карьерного роста, что особенно важно для молодых работников.

Среди мер по предупреждению текучести кадров и их закрепленности, используемых на исследуемом предприятии, следует отметить:

оплата проездных работникам;

выплата отпускных и материальной помощи на оздоровление;

оплата учебы на курсах повышения квалификации и высших учебных заведениях;

оплата путевок в санаторий;

оплачиваемый больничный;

оплачиваемый декрет;

проведение на предприятии общих совместных праздников и подарки всем работникам вне зависимости от занимаемой должности (дни рождения юбилеи, знаменательные даты и пр);

премирование работников.

Важной характеристикой в оценке конкурентоспособности предприятия торговли является его финансовое состояние, устойчивость и платежеспособность. ООО 'Универсам №2' находится в кризисном (критическом) финансовом положении. Предприятие находится на грани банкротства и не способно рассчитаться со своими кредиторами. Такое положение сопряжено с нарушением платежеспособности, снижением доходности деятельности. Основным условием повышения платежеспособности является увеличение доли собственных оборотных средств и снижение доли заемных средств в общих источниках покрытия активов. На исследуемом предприятии наблюдается обратная тенденция, поэтому платежеспособность предприятия очень сильно снизилась.

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что предприятие работает неэффективно, но имеет определенные достоинства (прочные и выгодные условия сотрудничества с поставщиками, низкий уровень издержек обращения, длительное присутствие на рынке, удобное месторасположение, большие торговые площади и т.д.). Для более полного представления о деятельности ООО 'Универсам №2' и определения его конкурентной позиции необходимо провести комплексный анализ конкурентоспособности

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Анализ конкурентоспособности предприятия начинается с анализа факторов, оказывающих воздействие на исследуемое предприятие. Все факторы можно разделить на факторы внешней и внутренней среды предприятия.

Конкурентоспособность торгового предприятия во многом зависит от того, насколько предприятие может приспособиться к изменяющимся условиям конкуренции на рынке. Внешняя среда предприятия включает расположенные вне его пределов, но влияющие на успех розничного бизнеса факторы. В таблице 11 представлены основные факторы внешней (макросреды) и внутренней среды (микросреды) предприятия, которые оказали наибольшее влияние на данное предприятие.

Негативное влияние на исследуемое торговое предприятие оказывают деятельность конкурентов, состояние трудовые ресурсы предприятия и неэффективное руководство.

Предприятия торговли обязаны хорошо знать своих конкретных конкурентов, их возможности, достоинства и недостатки.

Также они должны знать общее состояние конкуренции на выбранном рынке, то есть тип рынка в зависимости от характера конкуренции, систему координат 'своего' поля конкуренции, движущие силы конкуренции на своем отраслевом рынке.

В таблице представлены главные конкурентные силы, оказывающие влияние на 'Универсам №2' согласно модели Портера.

Таблица 11 - Влияние факторов внутренней и внешней среды 'Универсама №2'

Фактор	Влияние фактора
Факторы внешней среды
1. Экономические факторы и стадия жизненного цикла рынка	Рынок продуктов питания в г. Екатеринбурге находится на этапе роста, о чем свидетельствуют его ежегодные высокие темпы роста (до 20% и прогнозируется 12% до 2010 года). Под действием этого фактора идет усиление конкуренции между предприятиями торговли. Исследуемому предприятию приходится снижать цены и осуществлять поиск путей обеспечения устойчивого конкурентного положения на рынке.
2. Социально-демографические факторы	Рост уровня жизни и доходов потребителей приводит к росту покупок и положительно влияет на деятельность исследуемого предприятия. Но вместе с тем растут требования, предъявляемые покупателями к процессу совершения покупки, которые необходимо учитывать в своей деятельности 'Универсаму №2'
3. Технологические факторы	Особенно сильное влияние оказало развитие НТП. Для того, чтобы быть конкурентоспособным, предприятию необходимо соответствовать все более возрастающим требованиям к технологии и оборудованию магазина. Результатом стало то, что предприятие начало внедрение АСУ
4. Политические	Деятельность предприятий торговли регулируется законодательными актами и законами. Государственное регулирование заставляет с помощью лицензирования и сертификации повышать качество реализуемых товаров и услуг. Торговое предприятие в своей деятельности должно соблюдать защиту прав потребителей, обеспечивать безопасность труда, время работы, минимальную заработную плату
Факторы внутренней среды
1. Поставщики.	Данный фактор оказывает слабое воздействие, так как у предприятия длительные и выгодные связи.90% поставщиков работают с магазином более 5ти лет
2. Конкуренты.	Работа в непосредственной близи сразу нескольких продовольственных магазинов ('Купец', 'Монетка', 'Татищев', 'Продукты') более привлекательных по ряду параметров (обслуживание, цены, внешний вид магазина и оформление торгового зала, имидж предприятий) привело к тому, конкурентам удалось привлечь основную часть покупателей Универсама №2. Под давлением конкурентов была введена система дисконтных карт
3. Персонал	Невнимательность персонала к покупателям и его недостаточная компетентность также является отрицательным фактором. Кроме того, в магазине сохранились устаревшие методы работы.
4. Руководство.	Магазин лишь недавно стал частным (2 года назад). Но административно-управленческий персонал остался прежним, а вместе с ним сохранилось отношение в предприятию как к государственному. Поэтому основная цель любого торгового предприятия - получение прибыли - в данном случае даже не ставится.

Таблица 12 - Влияние на 'Универсам №2' пяти сил конкуренции

Сила конкуренции	Влияние
1. Соперни-чество между имеющимися конкурентами	В настоящее время на рынке г. Екатеринбурга достаточно много предприятий розничной торговли продуктами питания. Особенно острая конкуренция наблюдается между лидерами данного рынка - крупными сетями ('Купец', 'Кировский', 'Монетка'). Это сети регионального масштаба. Кроме того, что у них более выгодное предложение по ценам на товары, чем в 'Универсаме №2', у них также более высокий уровень обслуживания, сервиса, дополнительных услуг. Следует отметить и то, что 'Кировский' и 'Купец' развивает сеть разноформатных магазинов (например, 'Купец': 'Купец-экономъ' - для малообеспеченных слоев населения, основная часть сети - для среднего класса. ТЦ 'Купец' на 8 Марта - для населения со средним и выше среднего доходом). Таким образом, эта угроза имеет сильное влияние на данное предприятие.
2. Угроза появления новых конкурентов	Эта угроза также является одной из самых существенных для предприятия. Рынок Екатеринбурга является довольно перспективным с точки зрения столичных и иностранных сетей. Это подтверждает тот факт, что совсем недавно открылись 'Гроссмаркет' и 'Метро', кроме того, в 2006 году планируется открытие 'Ашана', 'Рамстора' и второго 'Метро'
3. Угроза появления товаров и услуг-заменителей	В настоящее время развиваются Интернет-магазины и телефонные службы прямой доставки продуктов на дом. Однако их удельный вес в общем товарообороте города по продуктам питания невысок, поэтому данная угроза сильного воздействия на предприятие не оказывает.
4. Способность поставщиков торговаться	Эта угроза также несущественна для 'Универсама №2', так как предприятие существует уже 30 лет, имеет длительные связи с поставщиками, кроме того, поставщики предоставляют предприятию максимально возможные скидки и идут на уступки по условиям оплаты и доставки, о чем было сказано выше.
5. Способность покупателей торговаться	Большинство сетей предоставляют своим покупателям дисконтные карты и скидки на некоторые товары, что исследуемое предприятие предложить не может. При этом следует отметить тот факт, что многие покупатели чувствительны к различным скидкам. Поэтому руководством ООО 'Универсам №2' было принято решение о введении с октября 2005 года дисконтных карт, дающих 2% скидки на товары, представленные в магазине. С 1 января 2006 года скидка по дисконтным картам увеличилась до 5%.

Кроме того, следует отметить барьеры для входа и выхода на исследуемый рынок (рисунок 7).

Барьеры для входа на рынок:	Административные барьеры (тяжело получить все необходимые документы: лицензии, свидетельства; высокие требования: сертификаты качества на продукцию, ветеринарные свидетельства и т.д.; тяжело получить разрешения всех инстанций: санэпидемстанции, пожарной службы, архитектурно-строительной и т.д.); Потребительские предпочтения (современные потребители предъявляют высокие требования не только к качеству реализуемых товаров, но и к обслуживанию, дизайну и оформлению, наличию дополнительных услуг и пр); Неспособность руководства определить маркетинговую стратегию развития (на данный момент предприятие работает 'как получится'); Потребительские привычки (преданность покупателей определенным магазинам); Высокие затраты на открытие крупного магазина; Доступ к каналам распределения (каналы распределения продукции 'контролируются' крупными сетевыми компаниями ('Кировский', 'Купец', 'Монетка'), которые оказывают давление на поставщиков в целях недопущения новых конкурентов на рынок ('Пятерочка', 'Метро'); Высокая конкуренция (со стороны крупных сетей, типа 'Купец', 'Монетка', 'Кировский', а также небольших, но успешных магазинов в районе, где расположен магазин).
Барьеры для выхода с рынка:	Долгосрочные и другие активы (в предприятие вложены инвестиции, которые были направлены на закупку нового оборудования, внедрение АСУ, частичный ремонт помещений; кроме того, большая часть денежных средств вложены в товарные запасы); Высокие затраты (при закрытии предприятия необходимо будет реализовать не только товарные запасы, но и оборудование предприятия. Так как они будут реализовываться по заниженной цене, это приведет к излишним затратам и убыткам, а также высокие затраты на покрытие задолженностей перед дебиторами, на покрытие обязательств, на сворачивание бизнеса); Взаимодействие и интегрирование с другими фирмами (тесные связи с производителями и крупными оптовыми структурами); Административные и социальные ограничения; Сопротивление высшего руководства. Оно стремится сохранить независимость предприятия и остаться на рынке.

Рисунок 7. Барьеры для входа и выхода на исследуемый рынок

Невозможно говорить о конкурентоспособности торгового предприятия без определения целевого рынка, на обслуживании которого оно специализируется. Идентификация потребителей - первый шаг любого розничного продавца. Анализ покупателей как компоненты непосредственного окружения организации в первую очередь имеет своей задачей составление профиля тех, кто покупает товар и услугу, реализуемые торговым предприятием. Изучение покупателей позволяет организации лучше уяснить то, какой продукт в наибольшей мере будет приниматься покупателями, на какой объем продаж может рассчитывать организация, в какой мере покупатели привержены к продукту именно данной организации, насколько можно расширить круг потенциальных покупателей, что ожидает продукт в будущем и многое другое.

Одна из главных целей маркетинга - это исследование потребительских предпочтений и поведения индивидуальных потребителей. Данное направление маркетинговых исследований, как и анализ емкости и конкурентной среды торгового предприятия, служит методологической основой общих стратегий маркетинга. ООО 'Универсам №2' работает в условиях довольно жесткой конкуренции со стороны других розничных торговых предприятий, рынок достаточно насыщен: потребители могут выбрать различные места покупки. Поэтому предприятие нуждается в конкурентной стратегии, которая позволит сформировать устойчивые конкурентные преимущества на рынке. Для этого необходимо глубже изучить различия потребительских предпочтений, что в свою очередь требует сегментации потребительского рынка. Сегментация индивидуальных потребителей позволяет систематически анализировать потребности и разрабатывать эффективные ассортиментные концепции товаров и услуг, обеспечивающие конкурентные преимущества предприятий. Сегментация дает возможность концентрировать ограниченные ресурсы на самых выгодных направлениях и точно ориентировать программы маркетинга на требования выделенных сегментов.

Методом сбора первичной информации послужили наблюдение и опрос, основным рабочим инструментом стала специально разработанная анкета (Приложение В). Анкетный опрос осуществлялся в ходе выборочного исследования. Объем выборки - 65 человек. Опрос и наблюдения осуществлялись в течение трех дней в марте 2006 года в здании магазина 'Универсам №2'.

На основе данных, полученных в результате анкетирования, можно определить упорядочить социально демографических признаков и найти устойчивые связи, выявляющие наиболее представительные группы потребителей с помощью перекрестной группировки данных анкетного опроса (таблица 13)

Таблица 13 - Зависимость уровня дохода от других социально-демографических характеристик покупателей торгового предприятия

Социально-демографические признаки потребителей	Удельный вес в общем объеме выборки,%	Доля потребителей в группах с разным уровнем дохода,% к численности каждой группы
		До 6 тыс. р.	6-25 тыс. р.	Выше 25 тыс. р.
1. Пол
Мужчины	33,2	14,7	31,4	72,5
Женщины	66,8	85,3	68,6	27,5
Итого	100	100	100	100
2. Возраст
20-35 лет	21,5	18,4	34,5	24,6
35-50 лет	67,3	17,3	45,5	75,4
Старше 50 лет	11,2	64,3	20	-
Итого	100	100	100	100
3. Уровень дохода
До 6 тыс. р.	35,3	-	-	-
6-25 тыс. р.	56,9	-	-	-
Выше 25 тыс. р.	7,8	-	-	-
Итого	100	-	-	-

Общий анализ социально-демографических характеристик выборочной совокупности показывает, что самым многочисленным оказался сегмент потребителей с уровнем доходов 6-25 тыс. р. (56,9%), в структуре которого преобладали женщины (68,6%) 35-50 лет (45,5%). На втором месте по численности находится сегмент потребителей с уровнем доходов до 6 тыс. р., в этом сегменте гораздо больше женщин (85,3%), в основном старше 50 лет (63,8%).

Самый малочисленный сегмент - покупатели с уровнем доходов выше 25 тыс. р. (7,8%). В основном это мужчины (72,5%) в возрасте 35-50 лет (75,4%)

Для дальнейшей группировки были использованы поведенческие признаки, которые особенно актуальны для розничной торговли. Поиск конкурентных преимуществ лежит в области изучения потребительских предпочтений, поэтому при разработке анкеты был поставлен вопрос о том, какие требования предъявляют покупатели к работе магазина (см. Приложение В).

В зависимости от уровня дохода потребителя достаточно значительно варьируются его требования к магазину.

Таблица 14 - Влияние уровня доходов потребителей на их чувствительность к факторам маркетинга (покупательские поведение)

Факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей (важность)	Сегмент 1 До 6 тыс. р.	Сегмент 2 6-25 тыс. р.	Сегмент 3 Выше 25 тыс. р.
Ассортимент
1	10,2	10,2	12,2
2	46,5	36,2	20,5
3	43,3	53,4	67,3
Время работы
1	24,4	34,3	33,6
2	45,3	25,8	27,5
3	30,3	39,9	38,9
Уровень цен
1	-	35,9	35,4
2	21,3	35,2	46,9
3	78,7	28,9	17,7
Длина очередей
1	35,6	-	-
2	58,2	68,7	12,8
3	6,2	31,3	87,2
Атмосфера магазина
1	34,3	12,2	-
2	25,8	20,5	21,3
3	39,9	67,3	78,7
Удобство расположения и выкладки
1	85,5	25,1	7,5
2	14,5	34,3	35,8
3	-	40,6	56,7
Комплекс дополнительных услуг
1	35,9	35,9	2,6
2	55,2	35,2	32,1
3	8,9	28,9	65,3
Уровень обслуживания
1	24,5	5,6	2,2
2	53,2	32,1	41,2
3	22,3	62,3	65,6

Для потребителей первого сегмента (доход до 6 тыс. р) наиболее значимы уровень цен в магазине, достаточно значимы ассортимент, время работы, атмосфера магазина, уровень обслуживания. Это наиболее чувствительный к цене сегмент покупателей.

Для потребителей второго сегмента (6-25 тыс. р) самым значимым требованием можно назвать ассортимент, время работы, атмосферу магазина, уровень обслуживания и комплекс дополнительных услуг. Факторами средней значимости оказались уровень цен и длина очередей.

Для потребителей третьего сегмента (доход выше 25 тыс. р) приоритетно высокий уровень обслуживания, комплекс дополнительных услуг, атмосфера, длина очередей и ассортимент товаров и его выкладка. Среднюю значимость представляет время работы предприятия и наименее значим уровень цен.

По результатам анализа можно определить целевой сегмент потребителей. Это покупатели с уровнем доходов до 25 тыс. р. (средний и ниже среднего уровень доходов), преимущественно женщины в возрасте от 35 лет, для которых основным мотивом выбора места покупки продовольственных товаров является уровень цен, широта ассортимента, время работы, и комплекс дополнительных услуг. В качестве факторов средней значимости выделяются уровень обслуживания и атмосфера магазина.

Любое предприятие, действующее на рынке, рассматривается не само по себе, а с учетом всей совокупности факторов внешней среды. Одним из важнейших факторов являются конкуренты, без учета и изучения которых невозможна разработка приемлемой стратегии и тактики функционирования фирмы на рынке. Изучение конкурентов дает фирме представление о ее положении на рынке. Контроль за конкурентами позволяет удовлетворять специфические запросы покупателя раньше и лучше других фирм. Зная сильные и слабые стороны конкурентов, можно оценить их потенциал и цели, фирма получает возможность стратегически точно сконцентрировать свое внимание на том направлении, где конкурент слабее. Таким образом, можно расширить собственные преимущества в конкурентной борьбе.

Критерием выбора конкурента стало в первую очередь его местоположение относительно магазина 'Универсам №2' в пределах шаговой доступности (5-10 минут), так как большую часть продовольственных товаров жители г. Екатеринбурга (53,5%) приобретают в близлежащем магазине, в большей степени приближенном к месту проживания, либо в торговом центре микрорайона, универсаме (37,9%). [57, C.14]. То есть сегмент рынка ООО 'Универсам №2' будет ограничен по периметру ул. Татищева - Заводская - Рабочих - Металлургов.

Вторым критерием был цивилизованный формат торговли - магазинный, и третьим - схожесть товара и ассортимента, реализуемого предприятием.

В результате в качестве основных конкурентов были выделены следующие торговые предприятия:

Магазин 'Купец';

Магазин 'Монетка';

Магазин 'Татищев';

Магазин 'Продукты'.

Для определения конкурентной позиции на рынке каждого из предприятий необходимо определить занимаемую ими долю.

Доля рынка - соотношение между объемом продаж товаров данного предприятия и объемом продаж товаров, реализуемых в данной товарной категории всеми предприятиями, действующими на данном рынке. Так как рассматривается не весь рынок г. Екатеринбурга, а только его сегмент, то доля рынка каждого из предприятий будет определена как отношение товарооборота предприятия к суммарной величине товарооборота исследуемых предприятий. Тогда распределение долей рынка между данными предприятиями можно представить следующим образом на рисунке 7.

Рисунок 8. Распределение долей рынка части Верх-Исетского района между предприятием и конкурентами

Согласно степени доминирования на рынке (занимаемой доле рынка), на сегодняшний день 'лидером' является магазин 'Татищев', так как большинство потребителей целевой части Верх-Исетского района предпочитают здесь совершать крупные покупки, что обеспечивает ему наибольший товарооборот среди конкурентов.

Магазин 'Монетка' имеет сильную конкурентную позицию и следует за лидером, но на значительном расстоянии, экономя силы и средства.

'Универсам №2' занимает 11% рынка и имеет слабую конкурентную позицию.

Аутсайдером рынка является магазин 'Продукты'.

Фирмы-конкуренты продают практически один и тот же товар, во многом сходится ассортимент (только у магазина 'Продукты' он более узкий, а магазин 'Татищев' при реализации непродовольственных товаров ориентируется на более оригинальные и дорогие товары). Практически все предприятия, кроме магазина 'Продукты', внедрили систему дисконтных карт, что также привязывает потребителя к одному предприятию.

Для привлечения потребителей на исследуемом торговом предприятии регулярно проводятся промоакции, розыгрыши среди покупателей. Однако они не носят определенного систематического характера и период и сроки их проведения определяются поставщиками и производителями товаров, а не самим торговым предприятием.

Еще одним критерием конкурентоспособности торгового предприятия является уровень цен, установленный на реализуемые предприятием товары. Рассмотрим цены магазина 'Универсам №2' и основных конкурентов на товары ежедневного спроса - молоко, кефир, сметану и хлеб (таблица 15).

Таблица 15 - Анализ уровня цен конкурентов

Товар	Характеристики товара	Произво-дитель	'Универ-сам №2'	'Тати-щев'	'Монет-ка'	'Продук-ты'
Молоко 'Российс-кое'	3,2% жирности 1 л., в мягкой полиэт. упаковке	ЕГМЗ	18,00	17,30	-	16,30
Сметана	20% жирности 500 г., в мягкой полиэт. упаковке	ЕГМЗ	28,00	28, 20	27,70	26,60
Сметана	20% жирности 500 г., в мягкой полиэт. упаковке	Верхняя Пышма	32,00	30,10	-	29,10
Кефир	3,2% жирности 0,5 л. в картон. упаковке	ЕГМЗ	13,00	12,00	11,30	11,80
Кефир	2,5% жирности 1 л., в мягкой полиэт. упаковке	ЕГМЗ	19,00	18,30	18, 19	18,10
Хлеб 'Чусовс-кой'	Черный круглый	ЕХК	13,00	12,60	11,50	10,80
Хлеб 'Крестья-нский'	Белый круглый	ЕХК	15,00	12,80	11,50	11,00

У ООО 'Универсам№2' самые высокие цены среди конкурентов при том, что на предприятии установлена самая низкая торговая надбавка 6,64% к себестоимости товаров. Это обусловлено тем, что предприятие со многими поставщиками работает на основании договора комиссии. При этом высокая цена на реализуемые товары не поддерживается высоким качеством обслуживания и соответствующей атмосферой предложения, а в результате установленный уровень цен на предприятии приводит к ослаблению конкурентной позиции предприятия по отношению к другим предприятиям.

Цена имеет очень большое значение при формировании финансовых результатов. Цена является источником дохода предприятия. От цен на товары, которые предлагает компания на рынок зависит объем товарооборота. Чем более привлекательными будут цены на товары, тем больше его можно будет продать и больше получить прибыли.

Дать характеристику конкурентных преимуществ каждого из рассматриваемых предприятий торговли можно с помощью таблицы 16.

На основе ее данных можно сделать вывод, что предприятия работают довольно давно и имеют устойчивые позиции на рынке. Самый большой товарооборот имеет магазин 'Татищев'. Все предприятия имеют удобное расположение вблизи остановок общественного транспорта и в шаговой доступности от потребителей. 'Татищев' и 'Универсам №2' имеют удобные автопарковки для покупателей и широкий выбор дополнительных услуг.

'Универсам №2' имеет преимущества перед конкурентами только по площади торгового зала, номенклатуре предоставляемых дополнительных услуг и длительности пребывания на рынке

Ппри этом отмеченных недостатков у предприятия по сравнению с конкурентами очень много.

Таблица 16 - Характеристика конкурентного положения ООО 'Универсам №2' и конкурентов

Критерии сравнения	Универсам №2	Купец	Монетка	Татищев	Продукты
Удаленность от 'У. №2'	-	500 м	500 м	Квартал	700 м
Местоположе-ние	Крауля 82 Рядом трамвайная, автобусная и троллейбусная остановка	Викулова 38б Перекресток Крауля/Викулова. Рядом трамвайная, автобусная и троллейбусная остановка	Крауля 65 Перекресток Крауля/Викулова. Рядом трамвайная, автобусная и троллейбусная остановка	Татищева 77 Вблизи трамвайной остановки	Викулова 41 Около трамвайной остановки
Здание, площадь торгового зала	Два этажа, специализированное здание, 1219 кв. м.	Два этажа, в специализированном помещении, около 600 кв м.	Первый этаж жилого здания, 800 кв м	Первый этаж жилого здания, около 1500 кв м	Отдельно стоящее здание, 170 кв м
Метод торговли	Самообслуживание	Через прилавок	Самообслуживание	Самообслуживание	Самообслуживание
Внутреннее оформление, оборудование	Устаревшее оформление фасада здания, вывески, торгового зала. Недостаточность освещения и вентиляции	Обшарпанные стены, старое оборудование, ощущение разрухи	Стандартное для сети 'Монетка'. Минус - очень узкие проходы у расчетного узла и вытянутый в длину узкий торговый зал	Яркие витрины, новое оборудование, много света, современный индивидуальный дизайн	Очень тесный магазин, но при этом удобный и уютный. Применение энергосберегающих технологий
Количество касс	6, работают не более 3 одновременно	4 (в отделах)	6, работают одновременно 3-4	6, как правило, работают все	5, работают 4-5
Персонал	Невнимательное отношение к потребителю, низкий уровень культуры и качества обслуживания потребителей	Расторопный, вежливый	В зале - неуловимый, но вежливый и внимательный (если удается найти и в отделах)	Грамотный, вежливый, внимательный, всегда рядом	Оперативный, немногословный
Ассортимент	6000 позиций Широкий и глубокий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, но несбалансированный. Нет системы управления ассортиментом. Плохая выкладка товаров	1500 позиций Достаточно широкий, но несбалансированный. Неудобная выкладка	4000 позиций Широкий и глубокий ассортимент. Часто реализуется некачественный, бракованный и просроченный товар	18200 позиций Широкий и глубокий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.	400 позиций Ограниченный ассортимент, но очень удачно сформированный и сбалансированный: всегда есть то, что нужно.
Цены	Самые высокие среди конкурентов при самой низкой ценовой надбавке (6,34%)	Средние, сопоставимы с ценами 'Универсама №2'	Самые низкие	Несколько ниже	Ниже
Средняя сумма одной покупки (средний чек)	150	300	400	700	250
Дополнительные услуги (комплексность предложения)	Банкомат, Единый Расчетный Центр, игровые автоматы, кафетерий, оформление подарков, фотоуслуги, видеопрокат, рядом - киоск 'Цветы', где оформмяют букеты, отдел 'Эолис', отдел дисков и чая	Нет	Своя продукция, готовые салаты, автомат для покупки карт оплаты сотовой связи	Бар, банкомат, Единый Расчетный Центр, 'Живое пиво', готовые салаты, фотоуслуги, цветы, оформление букетов и подарков, отдел чая и сухофруктов	Нет
Система лояльности покупателю	Дисконтные карты, промо-акции	Дисконтные карты	Дисконтные карты, 'Цена дня', промо-акции, праздники	Дисконтные карты, промо-акции	Нет
Наличие розничной сети	Одиночный магазин	Сетевой формат	Сетевой формат	Одиночный магазин	Одиночный магазин
Атмосфера предложения	Магазин 'без лица', ощущение возврата во времена советских магазинов с полным отсутствием товаров и неприветливыми продавцами.	Грязный, неопрятный магазин с неустранимым неприятным запахом.	Светло, шумно, суетно, тесно. Стандартный магазин сети 'Монетка'	Светлый удобный магазин с яркими витринами, хорошей выкладкой, подготовленным персоналом	Маленький тесный магазин с вечными очередями, но уютный и с хорошим ассортиментом товаров.
Менеджмент	Устаревшие методы управления предприятием в целом и работы с персоналом	Постоянное внедрение прогрессивных методов управления предприятием	Постоянное внедрение прогрессивных методов управления предприятием, опыта зарубежных предприятий	Система управления предприятием соответствует современным требованиям	Эффективная система управления деятельностью малого предприятия
Стратегия фирмы	Стратегия удержания на рынке	Стратегия расширения на основе дифференциации (различные форматы торговли) и охвата всего рынка г. Екатеринбурга	Стратегия расширения	Стратегия роста	Стратегия стабильности
Ориентация на весь рынок или на сегмент	На сегмент (рынок района города, периметр улиц Татищева - Заводская - Рабочих- Металлургов)	Весь рынок г. Екатеринбурга	Весь рынок г. Екатеринбурга	На сегмент (рынок района города, периметр улиц Кирова - Заводская - Рабочих- Металлургов)	На сегмент (рынок района города, периметр улиц Крауля - Заводская - Рабочих- Металлургов)
Время работы на рынке	32 года	2	5	22	8
Предполагаемый объем продаж в 2005 году	134126	88000	335300	670600	50300
Доля рынка,%	11	7	26	52	4
Относительная доля рынка,%	21,1	13,6	50	100	7,7

Недостатки ООО 'Универсам №2' можно объединить в 4 группы:

1) атмосфера предложения. Старое здание, неуютный торговый зал, устаревшее оформление в сумме с плохой освещенностью зала и его вентилируемостью отпугивают потенциальных потребителей, так как в последние годы с повышением уровня качества жизни потребитель предъявляет все более высокие требования при выборе места покупки и решающим становится не столько цена товара, сколько атмосфера его предложения, которая складывается на основе общего впечатления покупателей от магазина;

2) самые высокие цены на товары. Причем они не подкреплены соответствующим уровнем обслуживания. Конкуренты предлагают тот же товар, но по ценам ниже и при более высоком уровне обслуживания и атмосфере предложения. Поэтому основная масса покупателей заходит в магазин за небольшой срочной покупкой, когда нет желания идти в магазин, расположенный дальше, ради незначительной покупки. Это подтверждает и средний чек покупки - всего 150 р., самый низкий среди конкурентов и неприемлемый для магазина такого формата;

3) низкий уровень и качество обслуживания. Продавцов-консультантов практически никогда не бывает в торговом зале, а из 6 касс в лучшем случае работают 4. таким образом, магазин никак не демонстрирует свою заинтересованность в конечном покупателе. А так как современный покупатель отдает предпочтение вежливому, компетентному и быстрому обслуживанию, данный фактор значительно повлиял на сокращение количества покупателей магазина;

4) отсутствие логики и концепции руководства. Хотя этот фактор наименее заметен для потребителей, он является самым значительным. Именно руководство определяет всю деятельность торгового предприятия. Руководство 'Универсама №2' не менялось около 10 лет, на предприятии сохранились устаревшие неэффективные способы и приемы управления текущей деятельностью без ее анализа и планирования на будущий период. А в современных условиях рынка именно этот фактор дает наиболее устойчивые конкурентные преимущества, так как наиболее сложен для воспроизведения конкурентами. И руководство должно основываться не столько на прошлом опыте работы предприятия, сколько прогнозировать его в будущем.

Таким образом, исследуемому предприятию необходима выработка конкурентной стратегии, направленная в будущее и позволяющая обеспечить ему устойчивое конкурентное положение на заданном рынке. Это можно сделать на основе анализе и оценке конкурентоспособности торгового предприятия.

Наиболее слабые стороны предприятия, а также его конкурентные преимущества, на которых будет базироваться конкурентная стратегия торгового предприятия, будут определены в ходе оценки конкурентоспособности торгового предприятия.

2.3 Оценка конкурентоспособности торгового предприятия

Оценка конкурентоспособности необходима для обоснования принимаемых руководством торгового предприятия решений по управлению его деятельностью.

Оценку конкурентоспособности предприятия следует проводить несколькими методами, так как это обеспечит максимальное соответствие полученных результатов реальному положению расстановки конкурентных сил на рынке и позволит определить комплексный показатель конкурентоспособности предприятия с учетом большего количества факторов.

Начнем проведение оценки конкурентоспособности с применения маркетингового подхода к оценке конкурентоспособности торгового предприятия.

Основным достоинством данного метода является определение требований и ожиданий потребителей к магазину и возможность на их основе разработать направления улучшения деятельности предприятия.

Сначала необходимо определить те характеристики, которые могут помочь торговцу определить конкурентоспособность уже существующего магазина. К таким характеристикам относятся:

ассортимент товаров, рассматриваемый с точки зрения его ширины (разнообразия товарных групп) и глубины (количества моделей одного товарного ряда);

комплекс услуг, в том числе: помощь при выборе товара, разного рода дополнительные услуги (обмен валюты, обеспечение парковки автомобиля и др.);

уровень цен и динамика их изменения в соответствии с изменением различных факторов внешней среды (цены конкурентов, сезонность и т.д.);

место расположения магазина, его доступность, от которых зависит время похода за покупками;

время работы магазина и время пребывания в нем, зависящее от легкости обнаружения нужных товаров, длины очереди в кассы;

уровень обслуживания (квалификация персонала);

атмосфера магазина, которая зависит от того, как оформлен интерьер, от уровня гигиены, расстановки товаров, освещения, музыкального фона и т.д.

Перечисленные характеристики служат потребителям в качестве критериев при сравнении магазинов.

Данная методика оценки конкурентоспособности магазина включает следующие три этапа:

1. Анкетный опрос покупателей на выходе из магазина. На исследуемом предприятии он производился с помощью анкеты, приведенной в Приложении В. Всего было заполнено 65 анкет.

2. Определение степени удовлетворенности покупателей на основе обработки анкет оценки магазина.

3. Выработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности магазина.

Результаты обработки полученных анкет сведем в таблицу 17 в порядке убывания значимости критерия.

Таблица 17 - Результаты обработки анкет

№ п/п	Название критерия	Важность критерия для покупателя	Оценка степени удовлетворенности по пятибалльной шкале
7	Комплекс дополнительных услуг	113	4,7
5	Атмосфера магазина	96	2,3
3	Уровень цен	92	3,0
1	Ассортимент	86	4,3
4	Длина очередей	82	3,2
6	Удобство расположения товаров	75	4,1
8	Уровень обслуживания и квалификации персонала	67	3,5
2	Время работы	54	4,6

На основе данных таблицы 17 можно сделать следующие выводы:

1. Для покупателей исследуемого магазина наиболее важны комплекс дополнительных услуг, предоставляемых на предприятии, атмосфера магазина и уровень цен.

2. Покупатели удовлетворены работой магазина в большей степени по наиболее важному критерию - комплексу дополнительных услуг, и наименее важному - времени работы магазина.

3. В достаточной степени потребители удовлетворены ассортиментом предприятия и удобством расположения товаров.

4. Покупатели не удовлетворены по двум наиболее важным показателям: атмосфере магазина и уровню обслуживания, а также по критериям длины очередей и уровню цен.

Для повышения конкурентоспособности магазина необходимо в первую очередь существенно изменить:

улучшить атмосферу предложения предприятия (провести капитальный ремонт здания и торгового зала, обновить вывеску, повысить освещенность торгового зала, установить новое оборудование, установить систему вентилирования и кондиционирования торгового предприятия);

повысить уровень обслуживания и квалификации персонала (разработка кадровой политики, систем стимулирования и мотивации персонала, должностных инструкций в соответствии с рыночными требованиями, повышение квалификации персонала, проведение семинаров и обучающих курсов для персонала по разъяснению принципов работы с покупателями, ориентированные на рынок);

сокращать длину очередей (решение максимально простое - работа всех касс одновременно);

снижать цены (реконструирование системы связей и работы с поставщиками, разработка ассортиментной и ценовой политики предприятия).

Заметим, что нельзя просто раздать опросные анкеты - процент заполненных анкет будет весьма мал Нужно заполнить анкету совместно с посетителем, освобождая его от чтения пояснений в анкете, терпеливо разъясняя ему, что он должен сделать.

Недостатком данного метода оценки конкурентоспособности предприятия является то, что предприятие рассматривается без сопоставления с конкурентами.

Для устранения данного недостатка и определения положения на рынке ООО 'Универсам №2' относительно конкурентов можно использовать матрицу 'позиция предприятия / привлекательность рынка' (матрица McKinsey).

Для этого необходимо определить факторы рыночной привлекательности отрасли и факторы конкурентоспособности компании (таблицы 18-20) и шкалу оценок. Примем шкалу оценок от 1 до 10. Шкала оценок для привлекательности рынка: 10 - очень привлекателен, 7 - привлекателен, 5 - неплохой, 3 - не привлекательный, 0 - абсолютно не привлекательный. Шкала оценок для оценки позиции компании: 10 - исключительно сильный, 7 - сильный, 5 - неплохой, 3 - слабый, 0 - абсолютно слабый. Оценка каждого фактора и определение его весомости (значимости) производятся методом субъективных оценок. Сумма весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Магазин 'Купец' рассматриваться не будет, так как в настоящее время он закрыт на ремонт.

В таблице 18 представлены факторы рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия и их оценка в отношении магазина 'Универсам №2'.

Таблица 18 - Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия в отношении магазина 'Универсам №2'.

№	Факторы оценки	Оценка	Вес	Взвешенная оценка
Факторы рыночной привлекательности
1	Величина рынка	5	0,1	0,5
2	Развитие рынка	5	0,1	0,5
3	Конкурентная структура	3	0,1	0,3
4	Отраслевая прибыльность	5	0,1	0,5
5	Чувствительность рынка к ценам	5	0,05	0,25
6	Платежеспособность покупателей	10	0,12	1,2
7	Торговые отношения (сила переговоров)	10	0,06	0,6
8	Барьеры для входа на рынок	7	0,03	0,21
9	Возможные помехи снабжения сырьем	10	0,03	0,3
10	Технические факторы	3	0,12	0,36
11	Социальные факторы	10	0,07	0,7
12	Юридические факторы	10	0,08	0,8
13	Человеческие факторы	7	0,04	0,28
	Итого	-	1	6,5
Факторы конкурентоспособности предприятия
1	Размер предприятия	7	0,04	0,28
2	Темпы роста	5	0,06	0,3
3	Доля рынка	5	0,03	0,15
4	Прибыльность	3	0,08	0,24
5	Технологический уровень	3	0,05	0,15
6	Ассортимент	3	0,09	0,27
7	Цены	3	0,1	0,3
8	Уровень и качество обслуживания	3	0,12	0,36
9	Имидж	3	0,1	0,3
10	Человеческие ресурсы	3	0,08	0,24
11	Коммуникации на рынке	10	0,12	1,2
12	Финансовая сила	5	0,08	0,4
13	Дополнительные услуги	10	0,05	0,5
	Итого	-	1	4,69

Для обеспечения сопоставимости получаемых в результате данных для оценки конкурентов будут использованы те же факторы.

Для магазина 'Универсам №2' суммарный показатель рыночной привлекательности составил 6,5, конкурентоспособности предприятия - 4,69.

Для магазина 'Монетка', факторы рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия и их оценка представлены в таблице19.

Таблица 19 - Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия в отношении магазина 'Монетка'

№	Факторы оценки	Оценка	Вес	Взвешенная оценка
Факторы рыночной привлекательности
1	Величина рынка	7	0,1	0,7
2	Развитие рынка	10	0,1	1
3	Конкурентная структура	5	0,1	0,5
4	Отраслевая прибыльность	5	0,1	0,5
5	Чувствительность рынка к ценам	5	0,05	0,25
6	Платежеспособность покупателей	10	0,12	1,2
7	Торговые отношения (сила переговоров)	10	0,06	0,6
8	Барьеры для входа на рынок	10	0,03	0,3
9	Возможные помехи снабжения сырьем	10	0,03	0,3
10	Технические факторы	10	0,12	1,2
11	Социальные факторы	10	0,07	0,7
12	Юридические факторы	10	0,08	0,8
13	Человеческие факторы	7	0,04	0,28
	Итого	-	1	8,33
Факторы конкурентоспособности предприятия
1	Размер предприятия	7	0,04	0,28
2	Темпы роста	7	0,06	0,42
3	Доля рынка	10	0,03	0,3
4	Прибыльность	10	0,08	0,8
5	Технологический уровень	10	0,05	0,5
6	Ассортимент	7	0,09	0,63
7	Цены	10	0,1	1
8	Уровень и качество обслуживания	5	0,12	0,6
9	Имидж	5	0,1	0,5
10	Человеческие ресурсы	7	0,08	0,56
11	Коммуникации на рынке	10	0,12	1,2
12	Финансовая сила	10	0,08	0,8
13	Дополнительные услуги	5	0,05	0,25
	Итого	-	1	7,84

Данные таблицы позволяют определить суммарный показатель рыночной привлекательности в отношении магазина 'Монетка' равным 8,33, а конкурентоспособности предприятия - 7,84.

Факторы рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия в отношении магазина 'Татищев' представлены в таблице 20.

Таблица 20 - Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия в отношении магазина 'Татищев'

№	Факторы оценки	Оценка	Вес	Взвешенная оценка
Факторы рыночной привлекательности
1	Величина рынка	7	0,1	0,7
2	Развитие рынка	5	0,1	0,5
3	Конкурентная структура	5	0,1	0,5
4	Отраслевая прибыльность	5	0,1	0,5
5	Чувствительность рынка к ценам	5	0,05	0,25
6	Платежеспособность покупателей	10	0,12	1,2
7	Торговые отношения (сила переговоров)	10	0,06	0,6
8	Барьеры для входа на рынок	7	0,03	0,21
9	Возможные помехи снабжения сырьем	7	0,03	0,21
10	Технические факторы	7	0,12	0,84
11	Социальные факторы	10	0,07	0,7
12	Юридические факторы	7	0,08	0,56
13	Человеческие факторы	7	0,04	0,28
	Итого	-	1	7,05
Факторы конкурентоспособности предприятия
1	Размер предприятия	10	0,04	0,4
2	Темпы роста	7	0,06	0,42
3	Доля рынка	10	0,03	0,3
4	Прибыльность	10	0,08	0,8
5	Технологический уровень	10	0,05	0,5
6	Ассортимент	10	0,09	0,9
7	Цены	7	0,1	0,7
8	Уровень и качество обслуживания	10	0,12	1,2
9	Имидж	10	0,1	1
10	Человеческие ресурсы	7	0,08	0,56
11	Коммуникации на рынке	5	0,12	0,6
12	Финансовая сила	5	0,08	0,4
13	Дополнительные услуги	10	0,05	0,5
	Итого	-	1	8,28

Из данных таблицы следует, что суммарный показатель рыночной привлекательности для магазина 'Татищев' равен 7,05, конкурентоспособности предприятия - 8,28.

Для последнего анализируемого предприятия - магазина 'Продукты' - оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия представлена в таблице 21.

Таблица 21 - Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия в отношении магазина 'Продукты'

№	Факторы оценки	Оценка	Вес	Взвешенная оценка
Факторы рыночной привлекательности
1	Величина рынка	5	0,1	0,5
2	Развитие рынка	5	0,1	0,5
3	Конкурентная структура	5	0,1	0,5
4	Отраслевая прибыльность	5	0,1	0,5
5	Чувствительность рынка к ценам	7	0,05	0,35
6	Платежеспособность покупателей	7	0,12	0,84
7	Торговые отношения (сила переговоров)	7	0,06	0,42
8	Барьеры для входа на рынок	5	0,03	0,15
9	Возможные помехи снабжения сырьем	5	0,03	0,15
10	Технические факторы	5	0,12	0,6
11	Социальные факторы	10	0,07	0,7
12	Юридические факторы	5	0,08	0,4
13	Человеческие факторы	7	0,04	0,28
	Итого	-	1	5,89
Факторы конкурентоспособности предприятия
1	Размер предприятия	5	0,04	0,2
2	Темпы роста	7	0,06	0,42
3	Доля рынка	5	0,03	0,15
4	Прибыльность	7	0,08	0,56
5	Технологический уровень	7	0,05	0,35
6	Ассортимент	10	0,09	0,9
7	Цены	10	0,1	1
8	Уровень и качество обслуживания	10	0,12	1,2
9	Имидж	7	0,1	0,7
10	Человеческие ресурсы	7	0,08	0,56
11	Коммуникации на рынке	7	0,12	0,84
12	Финансовая сила	3	0,08	0,24
13	Дополнительные услуги	3	0,05	0,15
	Итого	-	1	7,27

Данные таблицы 21 определяют суммарные показатели рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия для магазина 'Продукты'равными 5,89 и 7,27 соответственно.

Полученные суммарные показатели рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия в отношении всех рассматриваемых предприятий представим на рисунке 9.

Рисунок 9. Матрица McKinsey

Из рисунка можно сделать вывод, что все три конкурента магазина 'Универсам №2' располагаются в области 'победителей', а исследуемое предприятие находится в области 'середняков'. То есть по отношению к конкурентам у него более слабая конкурентная позиция, однако нельзя сказать, что инвестирования в данное предприятие будут неприбыльны. Но их размер должен быть ограничен, так как связь между инвестициями и прибылью может отсутствовать. Предприятию необходимо развиваться и укреплять свою конкурентную позицию. Стратегической рекомендацией является интенсивный рост с ориентацией на будущие прибыли.

Основным достоинством данного метода является наглядное определение конкурентного положения каждого из рассматриваемых торговых предприятий на рынке.

В данной работе уже было отмечено, что конкурентоспособность товара и предприятия соотносятся как часть и целое. Поэтому в целях более углубленной характеристики предприятия необходимо проанализировать конкурентоспособность реализуемого товара. Для этого был использован балльный метод, шкала оценки от 0 до 5. Важнейшие факторы конкурентоспособности предлагаемых товаров и их оценка относительно каждого из рассматриваемых магазинов представлены в таблице 22.

Таблица 22 - Важнейшие факторы конкурентоспособности реализуемых товаров магазинами

Факторы конкурентоспособности	'Универсам №2'	'Татищев'	'Монетка'	'Продукты'
1. Товар
1.1 Качество	4	5	4	5
1.2 Технико-экономические показатели	5	5	5	5
1.3 Престиж торговой марки (общая оценка в ассортименте)	3	5	4	4
1.4 Упаковка	4	5	4	5
1.5 Уникальность	2	5	2	3
1.6 Защищенность сертификатами качества и необходимыми свидетельствами	5	5	5	5
2. Цена
2.1 Продажная	3	4	5	4
2.2 Процент скидки с цены	5	4	4	2
3. Каналы сбыта
3.1 Степень охвата рынка	3	5	4	2
3.2 Торговая площадь	5	4	4	2
3.3 Складская площадь	5	4	3	2
3.4 Система контроля запасов	3	5	5	5
3.5 Система поставок товара	3	4	5	5
4. Продвижение товаров на рынках
4.1 Реклама для потребителей	2	5	5	2
4.2 Стимулирование потребителей	3	5	4	0
4.3 Подготовка торгово-оперативного персонала	2	5	5	5
Общее количество баллов	57	75	68	56

Данные таблицы свидетельствуют, что торговое предприятие 'Универсам №2' не имеет конкурентного преимущества по показателю конкурентоспособности реализуемых товаров и уступает магазинам 'Монетка' и 'Татищев' и приблизительно равна магазину 'Продукты' при том, что масштабы их деятельности несопоставимы.

Наиболее низкими являются показатели конкурентоспособности реализуемого товара по продвижению товаров, то есть данный аспект деятельности магазина 'Универсам №2' является одной из его слабых сторон и способствует ослаблению его конкурентной позиции относительно других торговых предприятий.

При анализе конкурентоспособности предприятия нельзя забывать про персонал, корпоративную культуру, качество персонала, текучесть кадров. Оценку конкурентоспособности персонала предприятия и влияния данных факторов на конкурентоспособность предприятия можно определить балльным методом (таблица 23)

Таблица 23 - Факторы конкурентоспособности персонала предприятия

Факторы конкурентоспособности	'Универсам №2'	'Татищев'	'Монетка'	'Продукты'
Устойчивость персонала	4	5	3	5
Квалификация персонала	3	5	4	4
Текучесть кадров	-1	-1	-2	0
Система мотивации и стимулирования персонала	3	5	4	4
Система обучения и продвижения кадров	2	3	4	3
Кадровая политика	0	4	4	2
Итого	11	21	17	18

Данные таблицы свидетельствуют, что персонал организации 'Универсам №2' и организация работы с персоналом на предприятии является еще одним слабым моментом в конкурентной позиции предприятия. В дальнейшем при определении путей повышения конкурентоспособности предприятия необходимо будет учесть этот фактор.

Недостаток всех рассмотренных выше методов оценки конкурентоспособности предприятия является субъективная оценка факторов, определяющих конкурентоспособность. Указанного недостатка лишен метод оценки конкурентоспособности торгового предприятия на основе теории эффективной конкуренции (метод д. э. н., проф. Николаевой Т. И)

Кроме того, данная методика позволяет учесть наибольшее количество критериев конкурентоспособности предприятия и определить комплексный показатель - коэффициент конкурентоспособности предприятия.

Рассматриваются 4 группы показателей:

1 - позволяющие оценить эффективность хозяйственной деятельности предприятия

2 - позволяющие оценить рыночное положение предприятия

3 - позволяющие оценить качество торгового обслуживания

4 - позволяющие оценить финансовое состояние предприятия

Затем производится расчет комплексного коэффициента конкурентоспособности предприятия на основе теории эффективной конкуренции по формуле средней взвешенной арифметической:

К кп= 0,3хЭхдп + 0,25хЭрпп + 0,25хКо +0,2хЭф,

Где К кп - коэффициент конкурентоспособности предприятия

Эхдп - оценка эффективной хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта

Эрпп - оценка рыночного положения предприятия

Ко - общий показатель качества торгового обслуживания;

Эф - финансовая устойчивость предприятия

Коэффициенты 0,3, 0,25, 0,25, 0,2 определены экспертным способом последовательных сравнений. Отдельные показатели Эхдп, Эрпп и Эф в этом выражении в свою очередь также определяются по взвешенным адаптивным выражениям. В качестве базовых показателей были приняты показатели прошлого 2004 года.

Оценим конкурентоспособность исследуемого предприятия 'Универсам №2' и его основных конкурентов.

На первом этапе необходимо проанализировать некоторые экономические показатели фирм конкурентов, таблица 24.

Таблица 24 - Предполагаемые экономические показатели деятельности конкурентов магазина 'Универсам №2'

Показатель	'Монетка'	'Татищев'	'Продукты'
Товарооборот, тыс. р.	335300	670600	50300
Торговая надбавка,%	20	30	28
Валовой доход, тыс. р.	55883,33	154753,85	11003,12
Уровень валового дохода, в% к обороту	16,66	23,07	21,87
Издержки обращения, тыс. р.	50295	114002	10060
Уровень издержек обращения,% к обороту	15	17	20
Прибыль, тыс. р.	5588,33	40751,84	943,12
Рентабельность прибыли,% к обороту	1,66	6,07	1,87
Скидки по дисконтным картам,%	2	3	-
Кол-во работников, чел.	80	89	35

Самый большой товарооборот у магазина 'Татищев', у этой фирмы самые крупные издержки обращения, но их уровень не самый высокий. Это объясняется тем, что более крупные предприятия несут меньшие издержки в связи с эффектом масштаба. Также у данного предприятия самая высокая рентабельность прибыли, что характеризует его работу как наиболее эффективную.

У магазина 'Монетка' наименьший уровень издержек обращения (15%), что также связано с эффектом масштаба, однако рентабельность прибыли ниже, чем у других конкурентов, что связано с наименьшей торговой надбавкой, установленной на предприятии (20%) и как следствие, меньшим валовым доходом.

В целом следует отметить, что все три конкурента стабильно развиваются и работают эффективно, чего нельзя сказать об исследуемом предприятии.

На втором этапе определяются значения каждого из четырех составляющих показателей общего комплексного показателя конкурентоспособности по каждому из анализируемых предприятий.

Определим значение первого составляющего комплексного показателя конкурентоспособности Эхдп (эффективности хозяйственной деятельности) ООО 'Универсам №2' и его конкурентов с помощью таблицы 25.

Таблица 25 - Оценка эффективной хозяйственной деятельности предприятия

Показатели	'Универсам №2'	'Татищев'	'Монетка'	'Продукты'	Весовые коэффициенты значимости показателей
Прирост товарооборота за год,%	0,053	0,25	0,22	0,074	0,26
Прирост рентабельности продаж,%	0	0,02	0,012	0,012	0,28
Сокращение уровня издержек обращения,%	0,0027	0,025	0,03	-0,012	0,27
Прирост фондоотдачи,%	-0,44	0,17	0,12	0,05	0, 19
Суммарный показатель, скорректированный на весовой коэффициент значимости	-0,03	0,3	0,25	0,08	-

Таким образом, исследуемое предприятие неконкурентоспособно по данному показателю по сравнению с конкурентами. Лидером является магазин 'Татищев'. Значение его показателя эффективности хозяйственной деятельности составляет 0,3.

Следующим этапом будет определение значения показателя рыночного положения предприятия Эрпп (таблица 26).

Данные таблицы свидетельствуют, что исследуемое предприятие занимает худшее по сравнению с конкурентами рыночное положение, что связано с отсутствием сокращения затрат времени потребителей на совершение покупки и низким приростом эффективности управления. Для достижения сильных конкурентных позиций исследуемому предприятию необходимо реформировать систему управления предприятием, в первую очередь начав с полной или частичной смены руководителей и специалистов предприятия.

Таблица 26 - Оценка рыночного положения предприятия

Показатели	'Универсам №2'	'Татищев'	'Монетка'	'Продукты'	Весовые коэффициенты значимости показателей
Сокращение среднего объема затрат времени покупателями на ожидание обслуживания за год	0	0,89	0,7	1,02	0,2
Прирост эффективности управления	0,65	0,89	0,75	0,8	0,5
Прирост эффективности использования торговой площади	0,8	1,45	1,16	1,004	0,1
Прирост доли рынка,%	0,053	0,25	0,22	0,074	0,26
Суммарный показатель рыночного положения предприятия, скорректированный на весовой коэффициент значимости	0,09378	0,388	0,3132	0,32364	-

Важным фактором, влияющим на конкурентоспособность торгового предприятия, является качество обслуживания. Его оценку на исследуемом предприятии и у конкурентов можно дать с помощью таблицы 27.

Таблица 27 - Оценка качества торгового обслуживания

Показатель	Норматив высокого уровня качества обслуживания	'Универсам №2'	'Татищев'	'Монетка'	'Продукты'
Коэффициент стабильности ассортимента	0,90 и более	0,92	0,92	0,85	0,98
Средний объем затрат времени покупателей на ожидание обслуживания, мин.	2 мин.	0,76	0,92	0,5	0,43
Оформление витрин и выкладка товаров, наличие средств немой рекламы, аннотаций к товару	0,96	0,70	0,98	0,92	0,83
Соответствие фактический технологии обслуживания нормативной (коэффициент соответствия)	0,9 и более	0,83	0,98	0,92	0,86
Завершенность покупки (на 10 чел., решивших приобрести товар)	Завершили покупку не менее 9 чел.	0,85	0,93	0,75	0,95
Качество предоставляемых покупателям дополнительных услуг по мнению покупателей	0,9	0,98	0,98	0	0
Уровень профессионального мастерства работников	0,95	0,77	0,98	0,85	0,95
Качество обслуживания по мнению покупателей (на 10 чел. опрошенных)	0,95	0,35	0,98	0,75	0,8
Общий показатель качества обслуживания на основе расчета средней арифметической	0,77	0,95875	0,791429	0,828571	-

На основе данных таблицы 27 можно сделать следующие выводы: стабильность ассортимента у рассматриваемых предприятий соответствует нормативу, в магазинах 'Универсам №2' и 'Монетка' покупателям приходится дольше ожидать обслуживания, так как работают не все кассы (из шести - только 2-4), в магазине 'Продукты' по причине интенсивного покупательского потока, с которым не справляются даже все работающие одновременно кассы. Завершенность покупки соответствует нормативу только по предприятиям 'Татищев' и 'Продукты', что свидетельствует об эффективно подобранном ассортименте товаров, отвечающем требованиям потребителей, и высоком уровне и качества обслуживания, так как именно данный фактор в последние годы становится решающим при выборе места совершения покупки при прочих равных условиях (ценах и товарах). На ООО 'Универсам №2' и в магазине 'Монетка' данный показатель ниже вследствие частого возникновения очередей в расчетно-кассовом узле предприятия. В результате нежелания длительного ожидания обслуживания приводит к тому, что покупатели оставляют корзины с выбранными продуктами, и уходят без покупки. По мнению покупателей, качество обслуживания хорошее только у магазинов 'Татищев' и 'Продукты', несколько ниже у 'Монетки' и самое низкое у 'Универсама №2'. Это связано в первую очередь с нерешенным кадровым вопросом на исследуемом предприятии и устаревшими методами организации работ с персоналом.

Лидером по качеству обслуживания покупателей является магазин 'Татищев', аутсайдером - исследуемое предприятие 'Универсам №2'.

Для оценки финансового состояния и развития предприятия используют показатели характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность (таблица 28).

Таблица 28 - Оценка финансового состояния и развития предприятия

Показатели	Рекомендуемая величина	'Универсам №2'	'Татищев'	'Монетка'	'Продукты'	Весовые коэффициенты значимости показателей
Коэффициент автономии	0,5	0,12	0,6	0,03	0,9	0,22
Коэффициент платежеспособности	1	0,14	1,4	1,8	1,2	0,5
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,25	0,18	0,35	0,24	0,3	0,18
Коэффициент обеспеченности оборотными средствами	-	0,02	0,11	0,15	0,09	0,18
Суммарный показатель рыночного положения предприятия, скорректированный на весовой коэффициент значимости	-	0,1324	0,9148	0,9768	0,8682	-

Коэффициент финансовой независимости (или автономии) максимальную величину составил у магазина 'Продукты'. ООО 'Универсам №2' по данному показателю значительно уступает конкурентам.

Платежеспособность магазинов характеризуется коэффициентом ликвидности и платежеспособности. 'Универсам №2' является наименее платежеспособным предприятием среди конкурентов.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами у 'Универсама №2' также значительно ниже конкурентов.

Таким образом, исследуемое предприятие неконкурентоспособно по данному показателю.

Третьим и заключительным этапом является расчет комплексного коэффициента конкурентоспособности предприятия, который проведем с помощью таблицы 29.

Таблица 29 - Расчет комплексного коэффициента конкурентоспособности хозяйствующего субъекта на основе теории эффективной конкуренции.

Показатели	'Универсам №2'	'Татищев'	'Монетка'	'Продукты'	Весовые коэффициенты значимости показателей
Оценка эффективной хозяйственной деятельности предприятия	-0,03	0,3	0,25	0,08	0,3
Оценка рыночного положения предприятия	0,09378	0,388	0,3132	0,32364	0,25
Общий показатель качества торгового обслуживания	0,77	0,95875	0,791429	0,828571	0,25
Финансовая устойчивость предприятия	0,1324	0,9148	0,9768	0,8682	0,2
Комплексный коэффициент конкурентоспособности	0, 20998	0,512648	0,468217	0,404783	-

Наиболее конкурентоспособным предприятием на данном рынке является магазин 'Татищев', так как он имеет самое большое значение комплексного коэффициента конкурентоспособности 0,51. Близкое положение к нему занимает магазин 'Монетка' (0,47), среднее положение - магазин 'Продукты' (0,4), а наименее конкурентоспособным является исследуемый магазин 'Универсам №2' (0,2).

Высокие показатели конкурентоспособности магазина 'Татищев' обеспечивают ему положение лидера среди исследуемых предприятий розничной торговли, занятых реализацией соответствующих групп товаров в Верх-Исетском районе. На достижение торговым предприятием хороших показателей конкурентоспособности существенно оказали влияние методы ведения эффективного хозяйствования, значительную роль - обеспечение высокого качества обслуживания покупателей, осуществление стимулирования продаж и широкий выбор дополнительных услуг,

'Универсам №2' занимает худшее положение среди конкурентов и значительно отстает от них практически по всем показателям конкурентоспособности, использованных в данной методике. Практически по всем направлениям необходимо повышение эффективности работы: по хозяйственной деятельности, финансовому положению, рыночному положению предприятия, Более или менее сопоставим с показателями конкурентов был только показатель оценки качества обслуживания покупателей.

После проведенных исследований можно построить многоугольник конкурентоспособности предприятия (рисунок 10). В качестве восьми ключевых факторов успеха были выбраны:

доля рынка, занимаемая предприятием;

уровень цен на предприятии;

качество обслуживания потребителей;

широта предоставляемых дополнительных услуг;

персонал предприятия;

система управления предприятием и контроля;

эффективность связей с поставщиками;

отношения с покупателями.

Рисунок 10. Многоугольник конкурентоспособности

Представленная схема на рисунке 10 наглядно демонстрирует конкурентные преимущества магазина 'Универсам №2' перед другими торговыми предприятиями - это связи с поставщиками и комплекс дополнительных услуг. Самые слабые конкурентные позиции предприятие занимает по уровню цен, персоналу предприятия и качеству обслуживания.

Для обобщения и систематизации данных о всех выявленных сильных и слабых сторонах предприятия. Для этого можно использовать SWOT-анализ. Он позволяет не только выявить сильные и слабые стороны предприятия, а также определить возможности и опасности, что в дальнейшем может использоваться для разработки стратегических планов и планов маркетинга.

Информация, содержащаяся в SWOT-анализе, содержит несколько обобщенный характер, объединяя в каждом пункте множество более детальных факторов. Этот анализ позволяет выделить главное из огромного количества информации о предприятии.

В таблице 30 представлен SWOT-анализ магазина 'Универсам №2'

Таблица 30 - SWOT-анализ ООО 'Универсам №2'

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
Здание и складские площади находятся в собственности предприятия Большие площади предприятия Выгодное расположение вблизи остановок общественного транспорта Наличие большой и удобной автопарковки Длительные история магазина и присутствие на рынке Широкий спектр предоставляемых услуг за счет сдачи в аренду части площадей и их комплексное предложение Постоянные клиенты Длительные и выгодные взаимоотношения с поставщиками Самые низкие издержки обращения среди конкурентов Широкий ассортимент Широкие и удобные проходы между стеллажами и витринами в торговом зале Высокий процент скидки по дисконтной карте (5%)	Отсутствие ориентира на получение прибыли Низкий уровень сервиса и обслуживания Несбалансированный ассортимент товаров Устаревшее оборудование Устаревшее оформление входной группы и интерьера Отсутствие имиджа и собственного 'лица' предприятия, нет ясных стратегических направлений Ухудшающаяся конкурентная позиция ввиду большого количества конкурентов Убыточность предприятия Слишком низкая торговая надбавка Финансовая нестабильность и низкая платежеспособность предприятия Персонал не ориентирован на работу и повышение ее качества Недостаточно квалифицированный персонал Низкий уровень подготовки торгово-оперативного персонала Отсутствие эффективной системы стимулирования и мотивации персонала Отсутствие системы обучения и продвижения кадров Отсутствие кадровой политики Слишком большое количество работников Недостаток управленческих знаний и отсутствие ключевой квалификации руководителя предприятия Сильное отставание в области исследований и разработок Слабое представление о рынке и потребностях и требованиях покупателей Не определен сегмент потребителей Отсутствие рекламы для потребителя Отсутствие экономического анализа деятельности и системы планирования и контроля Отсутствие системы контроля запасов Отсутствие каких-либо маркетинговых усилий Неэффективная система стимулирования работников Одиночное предприятие
	Большие затраты времени покупателей на ожидание обслуживания на кассе Слишком маленький для такого крупного предприятия средний чек покупки
Возможности (O)	Угрозы (T)
Переход предприятия в разряд прибыльных Расширение доли рынка Увеличение торговой надбавки, формирование валового дохода и прибыли Повышение рентабельности за счет повышения эффективности управления предприятием, использования внутренних ресурсов и производительности труда работников Оптимизация ассортимента на основе внедрения ассортиментной политики Формирование большой доли постоянных покупателей Привлечение в качестве постоянных покупателей жителей всего Верх-Исетского района, а не его части Улучшение сервиса Внедрение программы отбора, подбора и обучения персонала Внедрение АСУ Повышение квалификации персонала и его заинтересованности в результатах деятельности предприятия Проведение активных и эффективных маркетинговых мероприятий	Возможность появления новых конкурентов (например, обновленный 'Купец') Бурное развитие конкурентов и возрастание их давление, а в результате - вытеснение с рынка Замедление роста рынка Возрастание требований со стороны покупателей и поставщиков Изменение потребностей, вкуса, привычек и стиля жизни покупателей Неблагоприятные демографические, экономические, политические и социальные изменения Опасность возникновения форс-мажорных ситуаций

Результаты проведенного анализа будут использованы в дальнейшем при разработке стратегических рекомендаций в целях выработки конкурентной стратегии предприятия.

После проведенного анализа деятельности предприятия, его конкурентных преимуществ и выявленных слабых сторон, можно сделать вывод, что предприятие в настоящий момент слабо конкурентоспособно по отношению к своим конкурентам, но имеет возможности для дальнейшего развития. Для этого необходимо разрабатывать мероприятия, способствующие улучшению конкурентного положения ООО 'Универсам №2', обратить внимание на его миссию, выработать цели и разработать конкурентную стратегию. На исследуемом предприятии они никогда не определялись, а для эффективной деятельности торгового предприятия в современных условиях их выработка необходима. Кроме того, их нужно постоянно пересматривать, уточнять и дорабатывать, а также принимать управленческие решения для достижения желаемых результатов.

3. Разработка конкурентной стратегии торгового предприятия и мероприятия по ее реализации

Разработка научно обоснованной системы стратегий фирмы как ключевого успеха её конкурентоспособности и долгосрочного успеха в отрасли и на рынке является одной из основных функций её руководства.

Исходя из результатов анализа хозяйственной деятельности и конкурентоспособности, руководителю данного предприятия необходимо разработать стратегию по удержанию и повышению конкурентоспособности предприятия. Выработка стратегии предполагает определение для фирмы тех результатов деятельности, которые она предполагает достичь в обозримом будущем. Решение о выборе конкурентной стратегии должно основываться на анализе всей совокупности факторов, влияющих на ее формирование. В таблице 31приведены основные факторы, которые оказывают воздействие на выбор конкурентной стратегии ООО 'Универсам №2'

Исходя из данных таблицы и модели Портера, определяющей базовые конкурентные стратегии, предприятие должно выбрать стратегию концентрации на узком сегменте либо на основе лидерства по издержкам, либо на основе дифференциации. В пользу первой стратегии говорит низкий уровень издержек обращения предприятия среди конкурентов, целевой сегмент потребителей и слабая конкурентная позиция предприятия.

Стратегия дифференциации предполагает повышение цены на товар, но при условии обеспечения высокой потребительской ценности. Но для этого предприятие не располагает достаточными ресурсами и рыночной силой.

Таким образом, конкурентную стратегию предприятия можно определить как стратегия фокусирования на узком сегменте рынка на основе низких издержек.

Исходный момент формирования стратегии - определение миссии и постановка глобальных качественных целей и параметров деятельности, которые фирма должна достичь в будущем.

Таблица 31 - Факторы, определяющие конкурентную стратегию ООО 'Универсам №2'

Фактор	Описание воздействия
Жизненный цикл рынка Стадия роста	Рост рынка продуктов питания в г. Екатеринбурге прогнозируется на уровне 10% ежегодно. Привлекательность рынка приводит к появлению все большего числа конкурентов и ужесточения конкуренции между ними. В надежде привлечь большее число потребителей торговые предприятия снижают цены и расширяют ассортимент товаров и дополнительных услуг, повышается качество товаров, покупатели становятся более избрательными
Доля рынка предприятия	11% на узком сегменте рынка Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
Сегмент покупателей	Покупатели с уровнем доходов до 25 тыс. р. (средний и ниже среднего уровень доходов), преимущественно женщины в возрасте от 35 лет. Чувствительны к цене, основной мотив выбора места покупки продовольственных товаров - уровень цен, широта ассортимента, время работы, и комплекс дополнительных услуг. Факторы средней значимости - уровень обслуживания и атмосфера магазина.
Степень доминирования предприятия на рынке	Слабая конкурентная позиция, что определяет основными методами конкурентной борьбы удешевление или дифференциацию товаров и услуг, сохранение существующей доли рынка, реинвестиции на уровне достаточного минимума для получения краткосрочных прибылей
Потенциал предприятия Потенциал предприятия торговли - наличие у него ресурсов и способность работников и управленческого персонала использовать эти ресурсы в соответствии с целью предприятия (Саломатин А.Н.)	Положительные стороны: самый низкий уровень издержек обращения среди конкурентов, прочные взаимосвязи с поставщиками, 30% поставщиков - сами производители; возможность некоторого давления на поставщиков. Минусы: отсутствие финансовых ресурсов, недостаточность ресурсов менеджмента и кадровых ресурсов

Миссия - это главная цель, для которой организация существует и которая должна быть выполнена в плановом периоде. Миссия является комплексной целью; она включает в себя как внутренние (например, повышение производительности), так и внешние (например, связанные с конкуренцией) ориентиры деятельности, выражая таким образом суть того успеха, которого должна добиться организация. В таблице 32 представлены миссия и цели магазина 'Универсам №2'.

Следующим этапом является построение 'дерева целей' то есть определение долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей предприятия.

Цели - результаты и последствия, желательные для организации; критерии оценки деятельности организации и ее развития.

Таблица 32 - Миссия и цели ООО 'Универсам №2'

Миссия и цели предприятия	Описание
Миссия	'Свою миссию мы видим в том, чтобы жестко закрепиться на рынке продуктов питания в Верх-Исетском районе. Мы гарантируем своим потребителям широкий выбор качественных продуктов ценам ниже конкурентов и высокий уровень обслуживания. Мы стоим на глубоких традициях торговли продуктами питания, добром и внимательном подходе к каждому нашему покупателю, стремясь, вместе с тем, обеспечить максимальную прибыль для развития нашего предприятия. Наш покупатель не только найдет в нашем магазине все необходимые ему продукты, но и сможет воспользоваться широчайшим спектром дополнительных услуг'.
Главная цель предприятия	Обеспечение максимально возможного объема прибыли в процессе купли-продажи, при которой удовлетворение спроса и достижение превосходства на рынке является фактором достижения цели.
Промежуточные цели	Максимизация прибыли предприятия Увеличение доли рынка Удовлетворение требований покупателей. Обеспечение роста продаж. Изучение потребительского спроса. Расширение перечня предоставляемых услуг за счет расширения площадей, сдаваемых в аренду, и привлечения новых арендаторов, предлагающих различные услуги Формирование собственного имиджа предприятия на основе создания атмосферы традиционности, надежности, гарантированного высокого качества продуктов и уровня обслуживания Повышение производительности труда работников Эффективное использование всех ресурсов предприятия Максимальное снижение издержек обращения

Стратегия доминирования в издержках предъявляет определенные требования к ресурсам предприятия. Поэтому для разработки мероприятий по реализации конкурентной стратегии и повышению конкурентоспособности предприятия необходимо их учесть. В таблице 33 представлены общие требования к ресурсам магазина 'Универсам №2' и пути их обеспечения.

Таблица 33 - Общие требования стратегии низких издержек к ресурсам ООО 'Универсам №2' и пути их обеспечения

Требования	Пути обеспечения
Жесткий контроль за уровнем издержек	Внедрение АСУ в управление товарными запасами; Снижение закупочных цен (скидки поставщиков и увеличение доли производителей среди поставщиков) путем реформирования договорных отношений с поставщиками Сокращение численности за счет избавления от 'лишнего' персонала и экономия ФОТ
Четкая организационная структура и ответственность	Сокращение численности работников Смена кадрового состава (особенно руководителей) Разработка новой организационной структуры Разработка должностных инструкций Обучение персонала
Частные и детальные контрольные отчеты	Разработка и внедрение системы анализа, планирования и контроля деятельности предприятия, а на ее основе разработать систему нормативов и контроля
Стимулирование на основе четких количественных показателей	Установление системы нормирования труда и нормативов производительности для каждой из групп работников Разработка системы стимулирования и мотивации персонала

С учетом выбранной конкурентной стратегии, требований, которые она предъявляет к торговому предприятию, и основываясь на поставленные ранее цели и проведенный анализ деятельности ООО 'Универсам №2', разработаем управленческие решения по повышению конкурентоспособности предприятия в каждом из восьми ключевых пространств, в рамках которых организация определяет свои цели (таблица 34)

Таблица 34 - Управленческие решения для повышения конкурентоспособности торгового предприятия

Ключевое пространство	Управленческие решения
1. Положение на рынке	Повышение комплексного коэффициента конкурентоспособности до 0,4, показателя магазина 'Продукты' Повышение доли на рынке
2. Инновации	Внедрение АСУ, которая позволит жестко контролировать товарные запасы и выявлять товары-неликвиды Внедрение на предприятии системы анализа, планирования и контроля деятельности предприятия
3. Производительность	Сокращение численности 'лишнего' персонала Создание на предприятии системы нормирования труда, плановых показателей и текущего контроля Разработка должностных инструкций Привлечение работников на неполный рабочий день Выявление и сокращение потерь рабочего времени
4. Ресурсы	Сокращение цены закупки товаров путем давления на поставщиков и частичный переход от договоров комиссии к договорам купли-продажи на льготных условиях Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия Перевод пустующих складских площадей в торговые и сдача их части в аренду Постоянное отслеживание спроса, потребителей и конкурентов предприятия (найм маркетолога)
5. Доходность	Повышение уровня торговой надбавки с 6,34% до 18% при снижении цены закупки товаров Обеспечение прибыльной работы предприятия
6. Управленческие аспекты	Повышение качества и эффективности руководства путем смены части руководящих работников и привлечения работников, ориентированных на рыночные условия работы предприятия Разработка организационной структуры предприятия Использование накопленного опыта Создание сбалансированного ассортимента товаров Разработка и внедрение системы анализа, планирования и контроля деятельности предприятия
7. Персонал	Смена кадрового состава (особенно руководителей) Создание системы мотивации, стимулирования и премирования работников Создание жесткой системы депремирования Создание корпоративной культуры Повышение квалификации и профессионализма работников Создание системы обучения персонала Установление системы нормирования труда и нормативов производительности для каждой из групп работников
8. Социальная ответственность	Обеспечение хорошего качества товаров при их низкой цене относительно цен конкурентов (товар менее известных торговых марок) Расширение дополнительных услуг за счет привлечения новых арендаторов Сохранение социальных гарантий для работников Обеспечение высокого качества обслуживания покупателей

Результатом выполнения указанных решений по повышению конкурентоспособности будут:

поддержание низкого уровня издержек обращения;

рост товарооборота;

увеличение суммы прибыли и уровня рентабельности;

повышение доли торгового предприятия в рамках своего целевого сегмента.

Необходимо определить те мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия, которые потребуют единовременных затрат на их осуществление:

1) внедрение АСУ для управления товарными запасами и ассортиментом предприятия;

2) обучение персонала;

3) повышение освещенности торгового зала магазина.

Рассмотрим формирование затрат по каждому из выделенных направлений (таблица 35)

Таблица 35- Затраты на повышение конкурентоспособности предприятия

Мероприятия	Расчет затрат	Итоговая сумма
Внедрение АСУ для анализа товарооборота в части определения товаров-неликвидов и лидеров, формирования сбалансированного ассортимента, постоянного отслеживания товарных запасов.	Модернизировать 1 компьютер = 20 тыс. р. Установить программу = 2 тыс. р.	22 тыс. р.
Обучение персонала.	До разработки собственной системы обучения необходимо будет провести 3 тренинга для персонала. Стоимость группового тренинга = 8 тыс. р.	24 тыс. р.
Повышение освещенности торгового зала магазина.	Необходима замена 300 ламп в световом оборудовании зала, стоимость одной люминесцентной лампы = 80 р.	24 тыс. р.
ИТОГО	70 тыс. р.

С учетом достижения безубыточной деятельности предприятия на основе экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия были разработаны плановые показатели на 2006 год (таблица 36)

Таблица 36 - Основные показатели деятельности ООО 'Универсам №2' на 2006 год, обеспечивающие безубыточную деятельность предприятия

Показатель	Фактически за 2005 год	План на 2006 год	Отклонение от 2005года	В% к 2005 году
Товарооборот, тыс. р.	134126,6	386523,43	252396,8	288,18
Валовой доход, тыс. р.	8000,76	22703,3	14702,54	283,76
Уровень валового дохода,%	5,97	5,87	-0,1	98,47
Средняя торговая надбавка,%	6,34	6,24	-0,1	98,37
Издержки обращения, тыс. р.	10902,8	22703,3	11800,5	208,23
Уровень издержек обращения,%	8,13	5,87	-2,26	72,26
В т. ч. условно-переменные, тыс. р.	6288,8	18089,3	11800,5	287,6
Уровень условно-переменных,%	4,68	4,68	-	100
Условно-постоянные, тыс. р.	4614	4614	0	100
Уровень условно-постоянных,%	3,44	1, 19	-2,25	34,7
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. р.р.	2902,04	0	2902,04	0

С учетом определенной конкуренткой стратегии и необходимости осуществления ряда мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО 'Универсам №2' скорректируем его. Для этого запланируем издержки обращения на 2006 год по статьям:

Амортизация ОС на 2006 год составит прежнюю сумму 1400 тыс. р.

Расходы на содержание зданий и сооружений так же останутся неизменными по сумме и составят 3214 тыс. р.

На предприятии численность работников составляет 123 человека, тогда как у его главного конкурента, магазина 'Татищев', при большей торговой площади (1500 кв. м) численность персонала составляет 89 человек. Сосотав персонала на 2006 год представлена в таблице 37

Таблица 37- Численность, состав и заработная плата работников на 2006 год по ООО 'Универсам №2'

Состав персонала	Численность, чел.	Заработная плата на одного работника, тыс. р. ежемесячно
Руководители и специалисты	20	25
Торгово-оперативные работники	50	5
Вспомогательный персонал	14	3
Всего	84	Годовой ФОТ = 9504

Годовой фонд заработной платы составит 9504 тыс. р. Необходимо запланировать его увеличение на 15% (выплаты стимулирующего характера, закладываемые в ФЗП). Тогда размер ФЗП увеличится до 10929,6 тыс. р.

Расходы на оплату труда возрастут, что связано с повышением заработной платы работников. ФЗП пл = 10929,6 тыс. р.

Отчисления на социальные нужды в таком случае составят 3036 тыс. р.

'Расходы на хранение, подработку и упаковку товаров', 'Расходы на тару' и 'Прочие расходы' рассчитаем, приняв их неизменное значение по уровню к товарообороту.

Также учтем единовременные затраты на ряд мероприятий по формированию конкурентоспособности предприятия = 70 тыс. р. в сумме Прочих расходов

Полученные данные представим в таблице 37

Таблица 37 - Плановая сумма издержек обращения по статьям расходов

Статья издержек обращения	2006 год
	Сумма	Уровень
Амортизация ОС	1400	0,36
Расходы на содержание зданий и сооружений	3214	0,83
Расходы на оплату труда	10929,6	2,1
Отчисления на социальные нужды	3036	0,57
Расходы на хранение, подработку, подсортировку, подборку, упаковку товаров	32854,5	8,5
Расходы на тару	3865,23	1
Прочие расходы	2775,66	0,7
Всего	54742,7	14,05

Следует отметить, что средняя торговая надбавка на предприятии слишком низкая - всего 6,24%. При этом известно, что средняя торговая надбавка по г. Екатеринбургу составляет не менее 18%. Запланируем рост торговой надбавки на 2006 год до среднего уровня по городу, т.е. до 18%, что позволит предприятию получить прибыль. Тогда при плановой сумме товарооборота 386523,43 тыс. р. валовой доход составит по сумме 59418,8 тыс. р. и 15,25% по уровню к обороту.

Прибыль предприятия на плановый период будет рассчитываться методом прямого счета.

Все меры по повышению конкурентоспособности предприятия приведут к улучшению деятельности магазина 'Универсам №2', к формированию прибыли и достижению заданных целей. При их выполнении компания рассчитывает достичь следующих экономических результатов (таблица 38).

При данных плановых показателях предприятие войдет в разряд прибыльных, прибыль от продаж на 2006 год составит 4218,50 тыс. р., а ее рентабельность 1,09% к обороту, те же показатели по чистой прибыли составят 3206,06 тыс. р. и 0,83% соответственно. Запланирована эффективная деятельность предприятия. Даже с учетом роста издержек общения за счет единовременных затрат темпы роста товарооборота превышают темпы роста издержек обращения.

Таблица 38 - Скорректированный план на 2006 год по торговому предприятию ООО 'Универсам №2'

Показатель	Фактически за 2005 год	План на 2006 год	Отклонение от 2005 года	В процентах к 2005 году
Товарооборот, тыс. р.	134126,6	386523,43	252396,8	288,18
Валовой доход, тыс. р.	8000,76	58961, 20	50960,44	736,95
Уровень валового дохода,%	5,97	15,25	9,28	255,72
Средняя торговая надбавка на предприятии,%	6,34	18	11,66	283,76
Издержки обращения, тыс. р.	10902,8	54742,7	43839,9	502,1
Уровень издержек обращения,%	8,13	14,16	6,03	174,23
В т. ч. условно-переменные, тыс. р.	6288,8	50128,7	43839,9	797,11
Уровень условно-переменных,%	4,69	12,97	8,28	276,60
Условно-постоянные, тыс. р.	4614	4614	0	100
Уровень условно-постоянных,%	3,44	1, 19	-2,25	34,70
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. р.	2902,04	4218,50	7120,54	-145,36
Рентабельность прибыли от продаж,% к обороту	-	1,09	1,09	-
Чистая прибыль, тыс. р.	-	3206,06	3206,06	-
Рентабельность чистой прибыли,% к обороту	-	0,83	0,83	-
Среднесписочная численность работников чел.	123	84	-39	68,29
в том числе торгово-оперативных	79	50	-29	63,29
Удельный вес торгово-оперативных работников в общей численности торговых работников,%	64,22	59,52	-4,70	92,68
Среднегодовая выработка одного торгового работника, тыс. р.	1090,47	4601,47	3511,0	421,98
Торговая площадь, кв. м.	1219	1219	0	100
Товарооборот на 1 кв. м. торговой площади	110,03	317,08	207,05	288,18

Заключение

В настоящее время конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных характеристик, используемых для анализа экономической ситуации как в целом в народном хозяйстве России, так и отдельного предприятия. Как правило, её применяют в качестве критерия оценки и эффективности экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Особенностью конкурентоспособности торговой фирмы является тот, факт, что результатом её функционирования выступает не создание продуктов, а удовлетворение покупательского спроса, оказание услуг, а также то, что эффект проявляется не только в сфере обращения, но и за её пределами.

Следовательно, конкурентоспособность торгового предприятия - это интегральная характеристика, представляющая собой степень организации и выполнения торговых функций предприятием торговли, характеризующееся уровнем реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке

В I, теоретической части работы были рассмотрены понятие и сущность конкурентоспособности, ее виды, а также определены факторы, оказывающие на нее влияние, критерии оценки конкурентоспособности применительно к различным объектам. Рассматривались методы оценки конкурентоспособности торгового предприятия.

Оценка конкурентоспособности торгового предприятия представляет собой очень сложную работу, так как: во-первых, в конкурентоспособности фокусируются все показатели качества и ресурсоемкости работы всего персонала по всем стадиям жизненного цикла объектов; во-вторых, в настоящее время отсутствуют международные документы (по аналогии со стандартизацией других объектов) по оценке конкурентоспособности различных объектов; в-третьих, например, в России техническая, экономическая, кадровая, социальная политика не ориентирована на обеспечение конкурентоспособности различных объектов.

Были охарактеризованы различные методы оценки конкурентоспособности торгового предприятия. Рассматривалась разработка конкурентной стратегии фирмы как ключевого фактора обеспечения её конкурентоспособности и долгосрочного успеха в отрасли.

Был произведен анализ конкуренции в торговле продуктами питания. Торговля является одним из важнейших секторов экономики. Ее привлекательность для инвесторов определяют высокие темпы роста (ежегодно не менее 7%). В последние годы конкуренция на розничном рынке продовольственных товаров все больше обостряется как за счет развития местных торговых предприятий и в особенности сетей, так и за счет прихода иностранных игроков. Рост уровня и качества жизни привел к тому, что потребители стали предъявлять более высокие требования к торговым предприятиям, процессу продажи товаров и услуг. Определяющим фактором для совершения покупки является уже не цена товара, а удобство покупки, наличие комплекса дополнительных услуг, атмосфера совершения покупки.

Во II, практической части, на примере розничного торгового предприятия ООО 'Универсам №2' была дана оценка конкурентоспособности предприятия на основе оценки конкурентного анализа и финансово-экономических показателей.

Конкурентоспособность торгового предприятия оценивалась несколькими методиками: - SWOT-анализом, с помощью графических методов оценки конкурентоспособности (многоугольник конкурентоспособности, матрица БКГ, МcKinsey) и аналитических методов оценки конкурентоспособности (маркетингового подхода к определению конкурентоспособности предприятия и рейтинговая оценка, предложенная д. э. н., профессором Николаевой Тамарой Ивановной, а также на основе опросов потребителей, проведенных автором).

В результате анализа конкурентоспособности ООО 'Универсам №2' было выявлено, что на рынке оно занимает среднее положение и способно развиваться дальше. Конкурентная позиция предприятия по отношению к основным конкурентам магазина 'Татищев', 'Монетка' и 'Продукты' наиболее слабая и нуждается во всестороннем укреплении. Конкурентным преимуществом исследуемого предприятия является длительность пребывания на рынке (более 30 лет, эффект опыта), выгодные отношения с поставщиками, широкий спектр предоставляемых дополнительных услуг за счет сдачи части площадей в аренду другим предприятиям. Наиболее слабыми сторонами предприятия является отсутствие целевого сегмента потребителей, незначительное количество постоянных покупателей, высокие цены по сравнению с конкурентами, неэффективная хозяйственная деятельность, кризисное финансовое положение, требующее привлечения дополнительных источников средств, устаревшие методы управления предприятием и персоналом, низкое качество и уровень обслуживания персонала, низкий уровень квалификации персонала, отсутствие эффективной системы стимулирования, мотивации и премирования персонала, отсутствие системы обучения и подготовки персонала.

В III, заключительной части, определяются пути повышения конкурентоспособности анализируемого предприятия в соответствии с разработкой его конкурентной стратегии. Для исследуемого предприятия с учетом анализа определяющих факторов была выбрана стратегия концентрации на узком сегменте на основе низких издержек. Сущность выбранной стратегии магазина 'Универсам №2' состоит в том, чтобы путем разработки комплексного плана с учетом влияния факторов внешней и внутренней среды максимально снижать издержки с целью повышения эффективности деятельности предприятия и достижения конечных целей.

Среди путей повышения конкурентоспособности предприятия были выделены:

внедрение АСУ, которая позволит жестко контролировать товарные запасы и выявлять товары-неликвиды;

внедрение на предприятии системы анализа, планирования и контроля деятельности предприятия;

сокращение численности 'лишнего' персонала;

создание на предприятии системы нормирования труда, плановых показателей и текущего контроля;

сокращение цены закупки товаров путем давления на поставщиков и частичный переход от договоров комиссии к договорам купли-продажи на льготных условиях;

перевод пустующих складских площадей в торговые и сдача их части в аренду;

постоянное отслеживание спроса, потребителей и конкурентов предприятия (найм маркетолога)

повышение уровня торговой надбавки с 6,34% до 18% при снижении себестоимости товара;

обеспечение прибыльной работы предприятия;

повышение качества и эффективности руководства путем смены части руководящих работников и привлечения работников, ориентированных на рыночные условия работы предприятия;

разработка организационной структуры предприятия;

создание сбалансированного ассортимента товаров;

создание системы мотивации, стимулирования и премирования работников;

создание системы обучения персонала

обеспечение хорошего качества товаров при их низкой цене относительно цен конкурентов (товар менее известных торговых марок);

обеспечение высокого качества обслуживания как стандарта обслуживания покупателей.

Результатом выполнения мероприятий по повышению конкурентоспособности будут:

поддержание низкого уровня издержек обращения;

рост товарооборота;

увеличение суммы прибыли и уровня рентабельности;

повышение доли торгового предприятия в рамках своего целевого сегмента.

Список использованных источников

1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО 'Типография 'НОВОСТИ', 2000. - 356 с.

2. Андреева О.Д. Технология бизнеса: Маркетинг: Учебное пособие. - М.: Дело, 2000. - 224 с.

3. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. - СПб.: Питер, 2004. - 270 с.

4. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.

5. Бун Л., Куртц Д. Современный маркетинг: Учебпое пособие для вузов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 1039 с.

6. Владиславлев Д.Н. Современные бизнес-технологии в торговле. - М.: Ось-89, 2002. - 208 с.

7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 'Финпресс', 2003. - 496 с.

8. Дэй Д. Стратегический маркетинг. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. - 640 с.

9. Джон Ф. Литл. Основы маркетинга. - Ростов-на Дону: 'Феникс', 1997. - 400 с.

10. Завгородняя А.В., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. - СПб: Питер, 2002. - 352 с.

11. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. - М.: Междунар. отношения, 1991. - 416 с.

12. Книга директора магазина / Под ред. С.В. Сысоевой. - СПб.: Питер, 2005. - 384 с.

13. Кожекин Г.Я., Мисеобиева С.Г. Маркетинг предприятия: Учебное пособие. - Минск: Книжный Дом, Мисанта, 2004. - 240 с.

14. Кретов И.И. Организация маркетинга на предприятии: Практическое пособие. - М.: Юристъ, 2001. - 96 с.

15. Кретов И.И., Карягин Н.Б. Товарные стратегии и марочные технологии в современном маркетинге: Учебно-практическое пособие. - М.: Экономистъ, 2005. - 166 с.

16. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. - СПб.: Питер, 2004. - 800 с.

17. Лебедева О.А., Лыгина Н.И. Маркетинговые исследования рынка: Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. - 192 с.

18. Леви М., Вейтц Б.А. Очсновы розничной торговли / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.

19. Лифиц И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг. - Учеб. пособие. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 335 с.

20. Магометов Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и Ко', 2003. - 294 с.

21. Макдоналд М., Данбар Я. Сегментирование рынка: Практическое руководство. - М.: Изд-во 'Дело и сервис', 2002. - 288 с.

22. Маркетинг / Под общей ред.В.И. Видяпина. - СПб.: Питер, 2004. - 1131 с.

23. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник / Под ред. проф.В.А. Алескунина. - М.: Издателько-книготорговый центр 'Маркетинг', 2001. - 516 с.

24. Матанцев А.Н. Стратегия, тактика и практика маркетинга. - М.: Юристъ, 2002. - 378 с.

25. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Н.И. Перцовский, И.А. Спиридонов, С.В. Барсукова; Под ред.Н.И. Перцовского - М.: Высшая школа, 2001 г. - 239 с.

26. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 304 с.

27. Нагапетьянц Н.А. Прикладной маркетинг: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 272 с.

28. Николаева М.А. Маркетинг товаров и услуг: Учебное пособие для вузов. - М.: Деловая литература, 2005. - 448 с.

29. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: Учебное пособие. - М.: Издательство РАГС, 2002. - 328 с.

30. Портер М. Конкуренция: Уч. Пособие. - М.: Издательский дом 'Вильямс', 2000. - 495 с.

31. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.

32. Речмен Д. ДЖ, Мескон М.Х., Боуви К.Л., Тилл Дж.В. Современный бизнес: Учебник в 2 т. - М.: Республика, 1995. - Т.1: 431 с., т.2: 479 с.

33. Управление организацией: Учебник / Под ред.А.Г. Поршнева, З.П. Румямцевой, Н.А. Саломатина. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 669 с.

34. Управление розничным маркетингом / Под ред.Д. Гилберта. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 571 с.

35. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Россия и мир. 1992-2015. - М.: ЗАО 'Изд-во 'Экономика', 2005. - 606 с.

36. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: Учебник. - М.: ЗАО 'Изд-во 'Экономика', 2005. - 504 с.

37. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. - М.: ЗАО 'Бизнес-школа 'Интел-Синтез', 2000. - 640 с.

38. Фурс И.Н. Конкурентоспособность продовольственных товаров: Учебное пособие. - Минск: УП 'ИВЦ Минфина', 2004. - 346 с.

39. Ходяченко В.Б. Маркетинг: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во С. - Петерб. Ун-та, 2001. - 264 с.

40. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. -М.: Финансы и статистика, 2002. - 528 с.

41. Чернов В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристический бизнес: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф.М. И, Баканова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 686 с.

42. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебно-практическое пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Ассоциация авторов и издателей 'Тандем', изд-во 'ГНОМ-ПРЕСС', 1998. - 384 с.

43. Абрамова В.Л. Маркетинговое управление конкурентоспособностью экономических систем // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - №5. - С.100-107.

44. Абрамов В. Управление конкурентоспособностью экономических систем // Маркетинг. - 2004. - С. 19-25.

45. Алещенко В.В. Теоретико-методологические вопросы конкурентоспособности экономической системы // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - №1. - С.106-119.

46. Ахматова М., Попов Е. Теоретические модели конкурентоспособности // Маркетинг. - 2003. - №4. - С.25-38.

47. Баландин Е. Региональная торговля: Специфика продвижения магазинов // Современная торговля. - 2004. - №10. - 87-90.

48. Баумгарт Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организации и продукции // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - №4. - С.72-85.

49. Белоусов В. Л, Оценка конкурентоспособности фирмы (на примере ООО 'Каскад') // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - №6 - С.109-119.

50. Богомолова И.П. Анализ формирования категории конкурентоспособность как фактора рыночного превосходства экономических объектов // Маркетинг в России и за рубежом. - №1. - 2005. - С.116.

51. Бочарова Т. Как повысить конкурентоспособность организации? // Управление персоналом. - 2003. - №4. - С.38-39.

52. Воронов А., Гусько К. Фомы и методы неценовой конкуренции в современных условиях хозяйствования // Маркетинг. - 2005. - №3. - С.17-21.

53. Дулисова И.Л. Конкурентоспособность фирмы и конкурентоспособность товара // http://www.marketing. spb.ru/read/essai/6. htm

54. Завьялов Ф.Н., Каплина О.В., Зайченко Д.А. Ранговая оценка конкурентоспособности массового потребительского товара // Маркетинг в России и за рубежеи. - 2005. - №3. - С.90-103.

55. Захаров А.Н. Экономическая сущность и механизмы повышения конкурентоспособности предприятия. (Мировой опыт) // Внешнеэкономический бюллетень. - 2004. - №3. - С.3-6.

56. Захаров А.Н. Экономическая сущность и механизмы повышения конкурентоспособности предприятия. (Мировой опыт) // Внешнеэкономический бюллетень. - 2004. - №4. - С.11-20.

57. Зырянов А. По главной улице - с покупкой // Российская торговля. - №9. - 2005. - С.14.

58. Каплина О.В., Зайченко Д.А. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе процессного подхода // Маркетинг. - 2005. - №4. - С.24-38.

59. Межевов А. Оценка конкурентоспособности бизнеса // Маркетинг. - 2005. - №5. - С.24-31.

60. 'Метро' и 'Ашан' попали в 'Пятерочку' // Коммерсантъ. - № 42. - 2005. - С.12-15.

61. Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке // http://www.marketing. spb.ru/read/m3/index. htm

62. Норка Д. Как узнать себе цену // Современная торговля. - 2004. - №4. - С.23-26.

63. Павлова Н.Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности магазина (сервиса) // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - №1. - С.120-123.

64. Реальные параметры потребительского рынка // Российская торговля. - №7-8. - 2005. - С.14.

65. Розанова В. Влияние психологических факторов на эффективность и конкурентоспособность современных организаций // Консультант директора. - 2004. - №23. - С.10-18.

66. Смирнов В. Розничные продовольственные сети: динамика развития. Взгляд 2005 года. // 27 марта 2006, www.atlant.ru

67. Смольникова О.Л. Методы определения объема рынка. Рыночная доля компании // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - №5. - С.17-30.

68. Соловьева В. Сети уверенно лидируют // Российская торговля. - №7-8. - 2005. - С.79.

69. Старков М. Перевод стрелок на час вперед // Деловой квартал. - №13. - 2005. - С.30-37.

70. Фасхиев Х.А., Попова Е.В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? // Маркетинг в России и зарубежем. - 2003. - №4. - С.24-26.

71. Фасхиев Х.А. Гараев И.М. Анализ состояния проблемы управления конкурентоспособностью организации сферы услуг // http://www.marketing. spb.ru

72. Ханафиева С. Комплексный обет // Эксперт-Урал. - №40. - 2004. - С.42.

73. Шкардун В. Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия // Маркетинг. - 2005. - №1. - С.38-59.

74. www.market-ekb.ru

Приложения

Особенности понятия 'конкурентоспособность' применительно к разным объектам

Объект	Что характеризует его конкурентоспособность	Основные требования к объекту
1. Нормативные акты	Степень удовлетворения потребностей в данном виде нормативного акта, возможность его использования в теории и на практике	Соответствие международным нормам, применение при разработке системного и комплексного подходов, обоснованность и перспективность требований
2. Научно-методические документы	Степень удовлетворения потребностей в данном виде документа, возможность его использования в теории и на практике	Соответствие международным требованиям по экологичности, взаимозаменяемости, безопасности применения объекта, использование мировых достижений, применение современных подходов, методов исследований и разработок
3. Проектно-конструкторская документация	Степень соответствия в документации показателей качества и экономичности объекта требованиям конкретного рынка к моменту внедрения объекта у потребителя	Применение современных методов разработок, опережающей базы сравнения при планировании обновления объекта, соответствие международным требованиям (при необходимости) и требованиям потребителей
4. Технология	Возможность по данной технологии изготовить качественную и экономичную продукцию в соответствии с конструкторско-технологической документацией	Обеспечение мобильности технологии, оптимальности уровня автоматизации и механизации процессов, минимальных потерь ресурсов
5. Производство	Способность производства как сложной открытой организационно-экономической системы прогнозировать свое будущее, выпускать конкурентоспособную продукцию и обеспечивать за счет этого достаточную для нормального функционирования и развития прибыль	Использование прогрессивной технологии, современных методов менеджмента, своевременное обновление фондов, обеспечение гибкости производства, пропорциональности, параллельности, непрерывности, прямоточное, ритмичности процессов и устойчивости функционирования фирмы
6. Выпускаемая продукция (выполняемая услуга)	Степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшей аналогичной продукцией, используемой на данном рынке.	Обеспечение качества и экономичности продукции (услуги) на уровне не ниже требований конкретной группы потребителей в соответствии с результатами сегментации рынка на момент внедрения продукции у потребителей
7. Рабочий	Наличие сертификата качества	Знание квалификационных требований в соответствии с имеющимся разрядом, ведение нормального образа жизни
8. Специалист	Умение выполнять требования технологии по всем параметрам (качество, количество, затраты, сроки)	Знание и применение современных методов исследований и разработок
9. Менеджер	Умение разработать конкурентоспособную документацию на объект	Знание и применение современных методов исследований и разработок, методов формирования коллектива, организации и мотивации труда, укрепление здоровья, повышение уровня культуры
10. Ценные бумаги	Умение разработать систему обеспечения конкурентоспособности данного объекта, управлять коллективом по достижению целей системы Обеспечение ликвидности соответствующих бумаг на рынке ценных бумаг	Возможность покрытия рыночной стоимости ценных бумаг соответствующим активом, обеспечение устойчивости финансового учреждения, комплексная защита ценных бумаг, их страхование
11. Инфраструктура (внешняя среда)	Степень соответствия инфраструктуры данного производителя международным нормативам (достижениям) по экологии, удовлетворению физиологических, духовных и социальных потребностей человека, качеству работы объектов производственной инфраструктуры	Обеспечение (в перспективе) качественных и количественных нормативов социальной и производственной инфраструктуры страны, региона, фирмы международным нормативам (достижениям)
12. Информация	Повторяемость конкретной информации на фирме, в регионе, стране, за рубежом	Обеспечение достоверности, обоснованности, новизны, конкретности, машиноориентированности, системности информации
13. Фирма (организация, учреждение)	Выпуск конкурентоспособного объекта и устойчивая финансовая деятельность фирмы	Обеспечение удельного веса конкурентоспособного объекта на внешнем рынке не менее 20%, на внутреннем не менее 60%, устойчивости, надежности, перспективности и эффективности фирмы

Организационная структура ООО 'Универсам №2'

ДИРЕКТОР

Анкета оценки магазина

№ п/п	Название критерия	Важность критерия для покупателя	Оценка степени удовлетворенности покупателя
1	2		3				4
1	Ассортимент	Не очень важен 1	2	Очень важен 3	Узкий	1	2	3	4	5	Широкий
2	Время работы	1	2	3	Неудобное	1	2	3	4	5	Удобное
3	Уровень цен	1	2	3	Неудовлетворительный	1	2	3	4	5	Удовлетворительный
4	Длина очередей	1	2	3	Длинные	1	2	3	4	5	Короткие
5	Атмосфера магазина	1	2	3	Низкий	1	2	3	4	5	Высокий
6	Удобство расположения и выкладки товаров	1	2	3	Удобное	1	2	3	4	5	Неудобное
7	Комплекс дополнительных услуг	1	2	3	Недостаточный	1	2	3	4	5	Достаточный
8	Уровень обслуживания	1	2	3	Низкий	1	2	3	4	5	Высокий

1. Пожалуйста, оцените важность для Вас каждого критерия, указанного в графе 2. Для этого нужно обвести соответствующую цифру в графе 3: 1 - не очень важен; 2 - важен; 3 - очень важен.

2. Оцените степень Вашей удовлетворенности магазином по соответствующему критерию. Для этого обведите цифру от 1 до 5. Цифра 1 соответствует абсолютной неудовлетворенности покупателя по данному критерию; цифра 5 - полной удовлетворенности. Другие цифры обводятся в соответствии с уровнем частичной удовлетворенности.

3. Если в графе 2 отсутствует критерий, важный для Вас, то допишите его и соответственно заполните для него графы 3 и 4.

4. Дайте, пожалуйста, сведения о Вас, которые помогут нам лучше Вас обслуживать.

Пол _______, возраст ____________,

Семейное положение _______________,

Район проживания _____________________________.

Уровень дохода

1) до 6 тыс. р.

2) от 6 до 25 тыс. р.

3) выше 25 тыс. р.

СПАСИБО!